Arquivando e Restaurando Oportunidades
Última atualização: 9 de outubro de 2024
As oportunidades são criadas e adicionadas ao Pipeline para monitorar o progresso nas etapas de negociação no processo de vendas.
Você pode acompanhar a receita estimada, a data de fechamento estimada e os contatos incluídos em uma oportunidade específica. No Lead Gen & CRM, as oportunidades são representadas como cartões no Pipeline e podem ser facilmente movidas para uma etapa de negociação diferente à medida que a oportunidade avança na linha do tempo do processo de vendas.
Este artigo mostrará como arquivar uma oportunidade que você não precisa mais e como restaurar uma oportunidade arquivada.
Conteúdo do Artigo
| Teste | ✓ | |
| Essencial | ✓ | |
| Avançado | ✓ | |
| Ultimate | ✓ |
Vendas| Administradores | ✓ | |
| Gerentes de Empresa | ✓ | |
| Gerentes de Marketing | ✓ | |
| Gerentes de Vendas | ✓ | |
| Vendedores | ✓ | |
| Vendedores Jr. | ✓ |
Arquivando Oportunidades
Pode chegar um momento em que você não precisa mais que uma oportunidade esteja ativa. As oportunidades não podem ser excluídas. Você pode arquivar a oportunidade, o que irá desativá-la e preservar suas informações para referência futura.
Para arquivar uma oportunidade, comece em Vendas > Gerenciador de Oportunidades na barra de ferramentas à esquerda.
- Clique em uma oportunidade ativa criada.
- Clique na aba Visão Geral.
- Na seção Campos da Oportunidade, selecione Arquivada no menu suspenso Status.
Nota: As oportunidades podem ser editadas enquanto estão arquivadas. - Clique em Salvar.
Visualizando Oportunidades Arquivadas
As oportunidades arquivadas permanecerão na lista de todas as oportunidades. Você pode querer visualizar apenas aquelas oportunidades que estão arquivadas.
Para visualizar oportunidades arquivadas, comece em Vendas > Gerenciador de Oportunidades na barra de ferramentas à esquerda.
- Clique
Gerenciar Colunas na linha do cabeçalho da coluna.
- Selecione a caixa de seleção Status.
- Clique nos botões
Classificar para mostrar todas as oportunidades arquivadas.
As oportunidades arquivadas serão classificadas e agrupadas na lista de todas as oportunidades.
Restaurando Oportunidades
Você pode restaurar oportunidades arquivadas conforme necessário.
Para restaurar uma oportunidade arquivada, comece em Vendas > Gerenciador de Oportunidades na barra de ferramentas à esquerda.
- Clique no nome de uma oportunidade arquivada.
- Clique na aba Visão Geral.
- Na seção Campos da Oportunidade, selecione Aberta no menu suspenso Status.
- Clique em Salvar.
