Criando Campos Personalizados

Criando Campos

Você pode criar diferentes tipos de campos personalizados.

Para criar um campo personalizado, comece pelo menu de Configurações. Você pode clicar no ícone de Configurações na parte inferior da lista na barra de ferramentas à esquerda ou ir para Menu do Usuário e clicar em Configurações a partir daí.

1. Clique em Configurações.
2. Clique em Campos Personalizados, localizado em Recursos no painel à esquerda.
3. Clique em Adicionar Campo.
4. Escolha uma das seguintes categorias de campo:
   

   	Categoria do Campo		Descrição
   	Lead		Aparece apenas em contatos.
   	Conta		Aparece apenas em contas.
   	Oportunidade		Aparece apenas em oportunidades.

   

5. Insira o Rótulo do Campo ou nome do seu novo campo personalizado. Se você selecionou Campo de Lead como a categoria do campo, selecione as opções de campo de lead aplicáveis.
   • Visível no Gerenciador de Contatos exibirá o campo nas páginas de contato. 
   • Disponível ao Criar Formulários tornará seu campo disponível para uso como um campo de formulário.
   • Variável de Mesclagem de E-mail tornará seu campo disponível como uma variável de mesclagem, ao enviar e-mails.
   • Editável no Gerenciador de Contatos permitirá que você faça alterações no conteúdo do campo dentro de uma página de contato. Este campo é marcado por padrão. 
6. Escolha o Tipo de Campo.
7. Preencha qualquer uma das opções necessárias para criar seu campo personalizado. Se aplicável, insira um rótulo visível para o usuário no campo placeholder.
8. Se várias opções estiverem disponíveis, como nos tipos de campo Seleção por Dropdown, Grupo de Checkbox ou Grupo de Rádio, defina as seleções com um Rótulo e dê às seleções um Valor.
9. Se várias opções estiverem disponíveis, como nos tipos de campo Seleção por Dropdown, Grupo de Checkbox ou Grupo de Rádio, decida se deve haver alguma opção selecionada por padrão.
10. Se várias opções estiverem disponíveis, como nos tipos de campo Seleção por Dropdown, Grupo de Checkbox ou Grupo de Rádio, adicione múltiplas seleções de uma vez usando o recurso Adicionar em Massa.

    

11. Ao usar o recurso Adicionar em Massa, insira o rótulo e o valor para suas novas seleções, separados por um delimitador.
12. No campo Adicionar delimitador, defina o que o campo acima deve reconhecer para separar os dados de seleção. Se você separou rótulos e valores por uma vírgula, insira uma vírgula no campo Adicionar delimitador, se você separou rótulos e valores por um ponto e vírgula, insira um ponto e vírgula no campo Adicionar delimitador.
13. Decida Adicionar às opções atuais ou Substituir as opções atuais.
14. Clique em OK.

    

15. Clique em Criar Campo.

    

Edição de Campos Personalizados

Você pode editar campos personalizados conforme necessário. Para editar um campo personalizado, comece em Configurações.

1. Em Recursos, clique em Campos Personalizados.
2. No seu Gerenciador de Campos Personalizados, localize o campo desejado e clique   Opções e depois em Editar Campo.

   

3. Altere os parâmetros do campo conforme necessário na página que aparece e clique em Atualizar Campo.
   Importante: Campos personalizados irão excluir dados associados quando o tipo do campo personalizado for alterado.

   

Importante: Campos personalizados do tipo caixa de seleção irão excluir dados associados se o valor ou rótulo for alterado. Consulte Organizando e Reordenando Campos Personalizados e Categorias para mais informações sobre como organizar campos personalizados.

Campos de Leads

Estes são campos personalizados que operam dentro do Gerenciador de Contatos e são os únicos campos personalizados que podem ser utilizados nas seções de Tarefas e Workflows. Além disso, os formulários coletam apenas informações dos campos de leads.

Importante: Ao criar seleções para um campo com a opção Adicionar em Massa, um erro ocorrerá se rótulos ou valores duplicados forem inseridos.

Os campos personalizados disponíveis são os seguintes:

	Campo Personalizado		Descrição
	Entrada de Texto		Aceita qualquer dado alfanumérico, com um limite de 256 caracteres.
	Seleção por Menu Suspenso		Formato padrão, mais comumente visto em formulários da web onde você escolhe uma opção possível entre várias escolhas. Crie esses campos em massa ou um por vez.
	Booleano		Representação verdadeira ou falsa. Usado em avaliação lógica básica, bem como em alguns formulários da web.
	Número de Telefone		Aceita a maioria dos formatos de número de telefone. Exemplos incluem 555-555-5555 ou (555) 555-5555.
	URL		Bom para rastrear páginas com as quais contatos ou leads podem estar interagindo fora dos sites que você está rastreando ativamente.
	URL de Anexo		Ideal para acompanhar anexos hospedados externamente relacionados a contatos ou leads.
	Área de Texto		Semelhante à Entrada de Texto, mas com mais espaço disponível. Semelhante a um campo de comentários em um formulário da web com um limite de 2000 caracteres.
	País		Já é um campo do sistema, mas pode ser útil para rastrear interações de múltiplos países com cada um de seus leads, contatos, contas ou oportunidades.
	Grupo de Checkbox		Semelhante à Seleção por Menu Suspenso, mas permite a seleção de mais de uma (ou todas) das opções possíveis no campo.
	Oculto		Esses campos geralmente são usados em formulários da web, onde o formulário passará dados ocultos de uma página para a próxima.
	Selecionador de Data		Ideal para rastrear dias específicos que podem se relacionar a horários de reuniões futuras, eventos, e assim por diante. Se você quiser usar workflows baseados em tempo utilizando um campo personalizado, use apenas o Selecionador de Data e Hora. Sob o Formato da Variável de Mesclagem, selecione o formato que você gostaria de exibir a data como uma variável de mesclagem.
	Bit		Os únicos valores possíveis são 1 e 0. Uso semelhante ao Booleano.
	Estados		Uso semelhante ao País, mas para estados.
	Grupo de Radio		Funcionalidade semelhante ao campo de Seleção por Menu Suspenso, pois permite apenas uma seleção de uma lista de opções possíveis.
	Selecionador de Data e Hora		Este é um campo que pode ser usado como ponto de referência para workflows baseados em tempo utilizando um campo personalizado, pois referencia um tempo específico, bem como dados. O campo de Seleção de Data não requer um horário específico, apenas um dia. Isso é útil para agendar dinamicamente e enviar e-mails de lembrete para leads/contatos para reuniões, eventos, webinars, e assim por diante. Sob o Formato da Variável de Mesclagem, selecione o formato que você gostaria de exibir a data e hora. Se um lead preencheu um formulário com um campo de Data e Hora, essa informação será preenchida automaticamente na próxima vez que um lead visitar uma página com esse formulário.
	Upload de Arquivo		Este campo permite que você faça upload de um arquivo para o Lead Gen & CRM para referência posterior. Útil para rastrear documentos de proposta relacionados a oportunidades e leads. Limite máximo de tamanho de arquivo de 25MB.

Campos da Conta

Esses campos personalizados dizem respeito ao Gerente de Conta, onde as empresas que tiveram uma oportunidade associada a elas são catalogadas e rastreadas.

Importante: Ao criar seleções para um campo com a opção Adicionar em Massa, ocorrerá um erro se rótulos ou valores duplicados forem inseridos.

Os campos personalizados disponíveis são os seguintes:

	Campo Personalizado		Descrição
	Entrada de Texto		Aceita qualquer dado alfanumérico, com um limite de 256 caracteres.
	Seleção por Menu Suspenso		Formato padrão, mais comumente visto em formulários da web onde você escolhe uma opção possível entre várias escolhas. Crie esses campos em massa ou um de cada vez.
	Booleano		Representação verdadeira ou falsa. Usado na avaliação lógica básica, bem como em alguns formulários da web.
	Número de Telefone		Aceita a maioria dos formatos de número de telefone. Exemplos incluem 555-555-5555 ou (555) 555-5555.
	URL		Bom para rastrear páginas com as quais contatos ou leads podem estar interagindo fora dos sites que você está rastreando ativamente.
	URL de Anexo		Ideal para manter o controle de anexos hospedados externamente relacionados a contatos ou leads.
	País		Já é um campo do sistema, mas pode ser útil para rastrear interações de múltiplos países com cada um de seus leads, contatos, contas ou oportunidades.
	Grupo de Caixa de Seleção		Semelhante à Seleção por Menu Suspenso, mas permite a seleção de mais de uma (ou todas) as opções possíveis no campo.
	Bit		Os únicos valores possíveis são 1 e 0. Uso semelhante ao Booleano.
	Estados		Uso semelhante ao País, mas para estados.
	Grupo de Rádio		Funcionalidade semelhante ao campo de Seleção por Menu Suspenso, pois permite apenas uma seleção de uma lista de opções possíveis.
	Upload de Arquivo		Este campo permite que você faça upload de um arquivo para o Lead Gen & CRM para referência futura. Útil para rastrear documentos de propostas relacionados a oportunidades e leads. Limite máximo de tamanho de arquivo de 25MB.
	Área de Texto		Semelhante à Entrada de Texto, mas com mais espaço disponível. Semelhante a um campo de comentários em um formulário da web com um limite de 2000 caracteres.
	Seletor de Data		Ideal para rastrear dias específicos que podem se referir a horários de reuniões futuras, eventos, e assim por diante. Se você quiser usar workflows baseados em tempo utilizando um campo personalizado, use apenas o Seletor de Data e Hora. Sob o Formato de Variável de Mesclagem, selecione o formato que você gostaria de exibir a data como uma variável de mesclagem.
	Seletor de Data e Hora		Este é um campo que pode ser usado como um ponto de referência para workflows baseados em tempo utilizando um campo personalizado, pois faz referência a um horário específico, bem como a uma data. O campo personalizado Seletor de Data não requer um horário específico, apenas um dia. Isso é útil para agendar dinamicamente e enviar e-mails de lembrete para leads/contatos para reuniões, eventos, webinars, e assim por diante. Sob o Formato de Variável de Mesclagem, selecione o formato que você gostaria de exibir a data e a hora. Se um lead preencheu um formulário com um campo de Data e Hora, essa informação será preenchida automaticamente na próxima vez que um lead visitar uma página com esse formulário.

Campos de Oportunidade

Esses campos personalizados se referem apenas a oportunidades e têm uma funcionalidade semelhante aos campos de Conta. Você pode designar campos personalizados de oportunidade como obrigatórios. Esses campos podem ser obrigatórios na criação da oportunidade ou no fechamento da oportunidade. Quando um usuário tenta criar ou fechar uma oportunidade sem preencher os campos obrigatórios designados, uma notificação aparecerá no canto superior direito da plataforma indicando a exigência do campo.

Importante: Ao criar seleções para um campo com a opção Adição em Massa, um erro ocorrerá se rótulos ou valores duplicados forem inseridos.

Os campos personalizados disponíveis são os seguintes:

	Campo Personalizado		Descrição
	Entrada de Texto		Aceita qualquer dado alfanumérico, com um limite de 256 caracteres.
	Seleção por Quadro Suspenso		Formato padrão, mais comumente visto em formulários da web onde você escolhe uma opção possível entre várias escolhas. Crie esses campos em massa ou um por vez.
	Booleano		Representação verdadeira ou falsa. Usado em avaliação lógica básica, bem como em alguns formulários da web.
	Número de Telefone		Aceita a maioria dos formatos de números de telefone. Exemplos incluem 555-555-5555 ou (555) 555-5555.
	URL		Bom para rastrear páginas que contatos ou leads podem estar interagindo fora dos sites que você está rastreando ativamente.
	URL de Anexo		Ideal para acompanhar anexos hospedados externamente relacionados a contatos ou leads.
	País		Já é um campo do sistema, mas pode ser útil para rastrear interações de vários países com cada um de seus leads, contatos, contas ou oportunidades.
	Grupo de Caixa de Seleção		Semelhante à Seleção por Quadro Suspenso, mas permite a seleção de mais de uma (ou todas) as opções possíveis no campo.
	Bit		Os únicos valores possíveis são 1 e 0. Uso semelhante ao Booleano.
	Estados		Uso semelhante ao País, mas para estados.
	Grupo de Rádio		Funcionalidade semelhante ao campo de Seleção por Quadro Suspenso, pois permite apenas uma seleção de uma lista de opções possíveis.
	Upload de Arquivo		Este campo permite que você faça upload de um arquivo para o Lead Gen & CRM para referência futura. Útil para rastrear documentos de proposta relacionados a oportunidades e leads. Limite máximo de tamanho de arquivo de 25MB.
	Área de Texto		Semelhante à Entrada de Texto, mas com mais espaço disponível. Semelhante a um campo de comentários em um formulário da web com um limite de 2000 caracteres.
	Seletor de Data		Ideal para rastrear dias específicos que podem se referir a horários de reuniões futuras, eventos, e assim por diante. Se você quiser usar workflows baseados em tempo utilizando um campo personalizado, use apenas o Seletor de Data e Hora. Sob o Formato de Variável de Mesclagem, selecione o formato que você gostaria de exibir a data como uma variável de mesclagem.
	Seletor de Data e Hora		Este é um campo que pode ser usado como um ponto de referência para workflows baseados em tempo utilizando um campo personalizado, pois faz referência a um horário específico, bem como a dados. O campo personalizado de Seletor de Data não requer um horário específico, apenas um dia. Isso é útil para agendar dinamicamente e enviar e-mails de lembrete para leads/contatos para reuniões, eventos, webinars, e assim por diante. Sob o Formato de Variável de Mesclagem, selecione o formato que você gostaria de exibir a data e a hora. Se um lead preencheu um formulário com um campo de Data e Hora, essa informação será preenchida automaticamente na próxima vez que um lead visitar uma página com esse formulário.

Sobre Rótulos e Valores

Os tipos de campo de caixa de seleção, lista suspensa e grupo de botões de rádio permitem que você defina valores e rótulos dentro do Lead Gen & CRM.

Valores são palavras ou números que são atribuídos ao campo. Eles são distintos entre si, o que permite múltiplas e diferentes seleções dentro do campo. Os valores são armazenados no banco de dados na sua instância do Lead Gen & CRM.

Rótulos são o que é exibido na aplicação. Eles fornecem uma maneira de ver qual é o valor. Esses podem ser o próprio valor, um nome de categoria ou algo diferente.

Embora valores e rótulos possam ser lidos de maneira diferente um do outro, a melhor prática é que os campos e valores correspondam.

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Reordenando Campos

Você pode agrupar campos específicos, bem como reordená-los para facilitar o uso. Os campos são reordenados e movidos para pastas de categoria.

Consulte Organizando e Reordenando Campos e Categorias Personalizadas para mais informações sobre a reordenação de campos personalizados.