Criando Tags de Grupo de Usuários

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Adicionando Tags

Você pode adicionar tags de grupo aos usuários conforme necessário.

Para adicionar tags de grupo aos usuários, faça o seguinte:

1. Clique em Configurações na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique em Contas de Usuário, localizado sob Minha Empresa no painel à esquerda.
3. Clique no nome do usuário desejado.

   

   Clique para ampliar.

4. Clique em Tags > Editar Tags do Usuário.

   
    

5. Insira um nome de tag no campo Selecionar um Grupo e repita conforme necessário.
6. Opcionalmente, clique    Remover para remover uma tag.
7. Clique em Fechar.

   
    

8. Role até o final da página do Usuário e clique em Salvar Alterações.

   

Ao adicionar ou editar tags de usuário, esteja ciente do seguinte:

• Clicar em Editar Tags do Usuário exibirá todas as tags atualmente atribuídas ao contato.
• Clicar na caixa de texto Selecionar um grupo quando não tiver texto exibirá todas as tags de todos os usuários. 

Consulte Usando o Gerenciador de Tags para mais informações sobre como usar tags no Lead Gen & CRM.

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Usando Tags em Relatórios de Vendas

Você pode marcar relatórios de vendas.

Para usar tags em relatórios de vendas, faça o seguinte:

1. Clique em Análises na barra de ferramentas à esquerda.
2. Selecione um dos relatórios de vendas disponíveis.

   
    

3. Selecione um intervalo de datas para o relatório.
4. Clique no menu suspenso Usuários e Tags de Usuário e insira a tag desejada na caixa de texto.
5. Clique na tag desejada.