Entendendo Gatilhos, Filtros e Ações em Automação
Última atualização: 11 de fevereiro de 2025
Por sua vez, workflows e grupos de ação são compostos por várias ações ou eventos. Este artigo fornecerá uma visão geral dos gatilhos, filtros e ações disponíveis para workflows e grupos de ação.
Conteúdo do Artigo
- Terminologia de Automação
- Engajamentos de E-mail
- Engajamentos de Leads
- Engajamentos de Sites
- Engajamentos de Oportunidades
- Engajamentos de Contas
- Engajamentos de Referências
- Engajamentos de Formulários
- Engajamentos de Campanhas
- Engajamentos de Listas
- Engajamentos de Redes Sociais
- Engajamentos de Mídia
- Engajamentos de Reuniões
- Engajamentos de Grupos de Ação
- Comparações de Automação
- Sobre Listas Baseadas em Regras
- Entendendo Grupos de Ação
- Ações de Comunicação
- Ações de Notificação
- Ações de Referência
- Ações de Lista
- Ações de Edição de Contato
- Ações de Edição de Conta
- Ações do Otimizador de Vendas
- Ações de Oportunidade
- Engajamentos de Anúncios
- Engajamentos de Fluxos de Trabalho
Usuários:
| Administradores | ✓ | |
| Gerentes da Empresa | ✓ | |
| Gerentes de Marketing | ✓ | |
| Gerentes de Vendas | ||
| Vendedores | ||
| Vendedores Jr. |
Ações de Edição de Contas
Segue uma lista de eventos disponíveis para edições de contas:
| Termo | Descrição | Opções |
| atribuir conta a proprietário | Designa a conta a um proprietário específico.
Selecione o proprietário pesquisando na caixa de texto. |
|
| remover proprietário da conta | Remove o proprietário atualmente atribuído à conta. |
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Ações do Sales Optimizer
Segue uma lista de ações disponíveis para o Sales Optimizer:
| Termo | Descrição | Opções |
| atribuir tarefa de venda | Designa uma tarefa de venda a um membro específico da equipe.
Selecione a tarefa e o destinatário pesquisando na caixa de texto. |
|
Configurações e Personalizações
Segue uma lista de opções disponíveis para configurar e personalizar o ambiente:
| Termo | Descrição | Opções |
| definir preferências de e-mail | Personalize as preferências de e-mail, incluindo assinatura e respostas automáticas. |
|
| configurar notificações | Gerencie as notificações por e-mail e no aplicativo para eventos específicos. |
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Opções de Relatórios e Análises
Abaixo estão os relatórios e análises disponíveis:
| Termo | Descrição | Opções |
| gerar relatório de vendas | Crie um relatório detalhado das vendas realizadas em um período específico. |
|
| visualizar desempenho da equipe | Exibe uma análise comparativa do desempenho da equipe. |
|
Suporte e Recursos
Você pode acessar as seguintes opções de suporte:
| Termo | Descrição | Opções |
| abrir ticket de suporte | Submeta uma solicitação para a equipe de suporte técnico. |
|
| acessar base de conhecimento | Encontre artigos, guias e FAQs para autoajuda. |
|
Integrações e Extensões
As integrações disponíveis permitem conectar o sistema com outros serviços e ferramentas.
| Termo | Descrição | Opções |
| conectar ao Salesforce | Integre o sistema com o Salesforce para sincronizar dados de leads, oportunidades e clientes. |
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| integrar com ferramentas de e-mail | Conecte-se a serviços de e-mail como Gmail, Outlook ou outros para envio automatizado. |
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Funcionalidades Avançadas
Abaixo estão as funcionalidades avançadas disponíveis para usuários com permissões específicas.
| Termo | Descrição | Opções |
| configuração de segurança | Implemente regras de segurança para proteger informações sensíveis no sistema. |
|
| auditorias detalhadas | Permite monitorar alterações feitas no sistema para garantir conformidade. |
|
Treinamento e Desenvolvimento
As seguintes opções estão disponíveis para capacitar usuários e equipes:
| Termo | Descrição | Opções |
| acesso a cursos online | Explore cursos de treinamento diretamente na plataforma para aprendizado contínuo. |
|
| agendar sessões ao vivo | Permite agendar treinamentos ao vivo com especialistas. |
|
Suporte e Manutenção
Oferecemos diversas opções para suporte e manutenção do sistema.
| Termo | Descrição | Opções |
| suporte técnico 24/7 | Equipe disponível para assistência técnica a qualquer momento. |
|
| planos de manutenção | Pacotes de manutenção preventiva e corretiva para o sistema. |
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Personalização e Configuração
Ferramentas para adaptar o sistema às necessidades específicas do cliente.
| Termo | Descrição | Opções |
| criação de dashboards | Personalize dashboards para monitorar métricas relevantes em tempo real. |
|
| definição de fluxos de trabalho | Configure automações e processos para otimizar o uso do sistema. |
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Relatórios e Análise
Geração de insights com base em dados coletados pelo sistema.
| Termo | Descrição | Opções |
| relatórios automatizados | Programe a geração de relatórios para monitorar indicadores-chave. |
|
| análise preditiva | Utilize inteligência artificial para identificar tendências e previsões. |
|
Treinamento e Capacitação
Capacite sua equipe para usar o sistema de forma eficiente.
| Termo | Descrição | Opções |
| treinamento virtual | Sessões online conduzidas por especialistas para orientar sua equipe. |
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| certificação do usuário | Programa de certificação para validar a competência dos usuários no sistema. |
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Integração com Sistemas Externos
Conecte seu sistema a outras ferramentas e plataformas de forma eficiente.
| Termo | Descrição | Opções |
| API aberta | Permite integração com diversas plataformas utilizando nossa API. |
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| integração com CRMs | Sincronize dados com plataformas de CRM como Salesforce e HubSpot. |
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Segurança e Conformidade
Recursos para proteger os dados e manter a conformidade com regulamentações.
| Termo | Descrição | Opções |
| criptografia de dados | Utiliza criptografia avançada para proteger informações sensíveis. |
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| conformidade regulatória | Garante aderência a normas como GDPR e HIPAA. |
|
Treinamento e Capacitação
Capacite sua equipe para utilizar o sistema de forma eficiente.
| Termo | Descrição | Opções |
| treinamento online | Programas de capacitação acessíveis remotamente. |
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| treinamento presencial | Instrutores disponíveis para capacitação no local. |
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Integração e Conectividade
Conecte o sistema a outras ferramentas e plataformas usadas pela sua organização.
| Termo | Descrição | Opções |
| integrações padrão | Compatibilidade com ferramentas populares, como CRMs e ERPs. |
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| integrações personalizadas | Soluções sob medida para conectar sistemas únicos. |
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Segurança e Compliance
Garanta a proteção de dados e a conformidade com regulamentações locais e internacionais.
| Termo | Descrição | Opções |
| proteção de dados | Mecanismos avançados para prevenir acesso não autorizado. |
|
| compliance regulatório | Adequação às normas de proteção de dados, como GDPR e LGPD. |
|
Relatórios e Análise
Monitore e otimize o desempenho do sistema com ferramentas avançadas de relatórios.
| Termo | Descrição | Opções |
| relatórios padrão | Relatórios pré-definidos para monitorar indicadores chave de desempenho. |
|
| relatórios personalizados | Criação de relatórios adaptados às necessidades específicas do negócio. |
|
| análise em tempo real | Ferramentas que permitem tomar decisões baseadas em dados atualizados constantemente. |
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Suporte ao Cliente
Garanta o sucesso contínuo com suporte dedicado e canais diversos.
| Termo | Descrição | Opções |
| suporte básico | Ajuda com questões simples ou dúvidas de funcionamento. |
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| suporte avançado | Assistência para resolver problemas técnicos complexos. |
|
| gestão de conta dedicada | Gerentes especializados para atender às necessidades estratégicas do cliente. |
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Integrações
Conecte suas ferramentas favoritas e crie um ecossistema tecnológico completo.
| Termo | Descrição | Opções |
| integrações nativas | Conexões pré-construídas para ferramentas populares. |
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| API aberta | Crie integrações personalizadas para atender a demandas específicas. |
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| plataformas de terceiros | Conexão via ferramentas como Zapier ou Integromat. |
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Segurança e Conformidade
Proteja os dados do cliente e garanta que o sistema esteja em conformidade com regulamentos internacionais.
| Termo | Descrição | Opções |
| certificações | Garantias de que os processos estão em conformidade com padrões internacionais. |
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| criação de acessos | Defina permissões baseadas em função e controle de usuários. |
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| auditorias | Histórico detalhado de atividades para rastrear ações no sistema. |
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Treinamento e Suporte
Ofereça suporte contínuo à sua equipe para maximizar o uso da plataforma.
| Termo | Descrição | Opções |
| treinamento inicial | Capacitação para ajudar a equipe a adotar a plataforma rapidamente. |
|
| base de conhecimento | Documentação detalhada e recursos de autoajuda. |
|
| suporte técnico | Apoio para resolver problemas e garantir funcionamento contínuo. |
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Atualizações e Novidades
Mantenha a plataforma sempre atualizada com novos recursos e melhorias contínuas.
| Termo | Descrição | Opções |
| lançamentos frequentes | Envio regular de novos recursos para expandir funcionalidades. |
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| feedback do usuário | Coleta de sugestões para moldar futuras melhorias. |
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| otimizações | Correções de bugs e melhorias no desempenho. |
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Integrações e Escalabilidade
Conecte sua solução com ferramentas existentes e prepare-se para crescer.
| Termo | Descrição | Opções |
| integrações | Garanta compatibilidade e continuidade de processos entre diferentes plataformas. |
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| escalabilidade | Expanda seu uso de acordo com o crescimento do seu negócio sem interrupções. |
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| segurança | Proteja seus dados com soluções de ponta, garantindo conformidade com padrões globais. |
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Análise de Dados e Relatórios
Transforme dados em insights acionáveis para melhorar decisões estratégicas.
| Termo | Descrição | Opções |
| relatórios | Crie relatórios detalhados para acompanhar resultados e desempenho. |
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| painéis interativos | Visualize métricas e dados em tempo real com dashboards intuitivos. |
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| previsões baseadas em dados | Use algoritmos preditivos para antecipar tendências e planejar ações futuras. |
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