Exportando Contas

Última atualização: 18 de novembro de 2024


Uma conta pode ser usada para agrupar múltiplos contatos sob uma grande pasta de empresa e mostrará todas as oportunidades associadas a essa conta, fornecendo a você um local para ver todas as informações de vendas semelhantes.

Este artigo explicará como exportar suas contas como um arquivo .CSV.

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Exportando Todas as Contas

Você pode exportar contas conforme necessário. Para exportar informações da conta, faça o seguinte:

  1. Clique em Vendas > Contas na barra de ferramentas à esquerda.

    Exportando Contas

  2. Clique  Ícone de Opções  Opções > Exportar Contas.

    Exportando Contas

  3. Clique na caixa de seleção ao lado de quaisquer campos de conta desejados que você gostaria de mostrar no relatório.
  4. Clique Exportar.

    Exportando Contas

  5. Clique no link do Gerenciador de Exportação que aparece na parte superior da tela.

    Exportando Contas

  6. Clique no nome da exportação de conta desejada.

    Exportando Contas

Nota: Você pode exportar apenas 25.000 contas por vez. Os arquivos .CSV salvos serão baixados para a pasta de download padrão do seu navegador de Internet.

Exportando Uma ou Poucas Contas

Se você deseja exportar apenas uma conta, pode usar a barra de pesquisa para procurar pelo nome dela. Uma vez que ela seja a única conta no Gerenciador de Contas, você pode clicar em Opções > Exportar Contas.

Para exportar mais de uma conta, mas não todas as contas, segmente sua pesquisa usando o recurso Pesquisa Avançada. Por exemplo, você pode adicionar uma tag única a cada uma das contas que deseja exportar e, em seguida, realizar uma Pesquisa Avançada para essa tag.

Para exportar uma conta do gerenciador de contas, comece pela página Vendas > Contas na barra de ferramentas à esquerda.

  1. Use o recurso de pesquisa para procurar o nome da conta.
  2. Clique no ícone Opções.

    Pesquisar pelo nome da conta e clicar em Opções

  3. Selecione Exportar Contas.

    Selecionar Exportar Contas

  4. Selecione os campos que você deseja incluir em sua exportação.
  5. Clique em Exportar.

    Selecionar os campos a serem incluídos na exportação
    Nota: A exportação levará um momento. Você verá um alerta pop-up quando sua exportação estiver concluída.

  6. Clique no ícone Opções, em seguida clique em Gerenciador de Exportação.

    Selecionar Gerenciador de Exportação

  7. No Gerenciador de Exportação, clique na sua exportação recente para baixar o arquivo para o seu computador.

    Clique na exportação para baixar o arquivo

O arquivo será baixado para a pasta de download padrão configurada para o seu computador. Se você deseja alterar o local onde os arquivos são baixados automaticamente, precisará fazer esse ajuste nas configurações do seu computador.

Acessando Exportações Anteriores

Você pode acessar exportações anteriores pelo Gerenciador de Exportação, a qualquer momento.

Para acessar o Gerenciador de Exportação, faça o seguinte:

  1. Clique em Contatos na barra de ferramentas à esquerda.
  2. Clique  Ícone de Opções  Opções > Gerenciador de Exportação.

    Exportando Contas

Uma vez no Gerenciador de Exportação, clique em arquivos exportados anteriormente para baixá-los para o seu computador.

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