Mesclando Registros de Contas

Este artigo detalhará como mesclar registros de contas.

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Conteúdo do Artigo

• Mesclando Registros
• Vida da Lista de Mesclagem de Leads

Disponível com:

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Barra de Ferramentas:

Vendas

Usuários:

Administradores	✓
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Gerentes de Vendas	✓
Vendedores
Vendedores Jr.

Mesclando Registros

Para mesclar contas, faça o seguinte:

1. Clique em Vendas > Contas na barra de ferramentas à esquerda.

   

2. Clique no nome da conta principal que será mesclada.
3. Clique    Opções > Mesclar Conta na página da conta.

   

4. Digite o nome da conta secundária desejada para mesclar com esta conta na janela pop-up que aparece. Selecione a conta desejada.
5. Clique em Configurar Configurações de Mesclagem.

   

6. Clique nas caixas de seleção dos campos que você deseja manter para cada conta:
   • Os campos mantidos na conta mesclada estão destacados em verde
   • Os campos à esquerda são da conta principal
   • Os campos à direita são da conta secundária
7. Clique em Mesclar Contas.

   

8. Digite CONFIRMAR.
9. Clique em Mesclar Contas.

   

Nota: Ao selecionar campos para mesclar entre as contas principal e secundária, os campos que não forem mantidos serão descartados.

Mesclagem da Vida do Lead

Certos eventos da Vida do Lead podem ser mesclados ao mesclar registros de contato:

Ícone		Nome do Evento	Mesclável		Ícone		Nome do Evento	Mesclável
		Adicionado via Importação/ Adicionado Manualmente	Sim				Oportunidade % Chance de Fechamento	Sim
		Email Automatizado Aberto	Não				Email Opt-In	Sim
		Email Automatizado Enviado	Não				Chamada Efetuada	Sim
		Fechado Perdido	Sim				Oportunidade Criada	Sim
		Comentou em um Post no Facebook	Não				Email Recebido	Não
		Comentou em um Post no LinkedIn	Não				Email Enviado	Sim
		Convertido em Venda/ Fechado Ganho	Sim				Visita ao Site Chrome	Sim
		Email Lido e Clicado	Não				Visita ao Site Edge/ Internet Explorer	Sim
		Envio de Formulário	Sim				Visita ao Site Firefox	Sim
		Chamada Recebida	Sim				Visita ao Site Safari	Sim
		Mudança de Proprietário do Lead	Sim				Sincronizado do Salesforce	Não
		Curtiu um Post no Facebook	Não				Sincronizado para o Salesforce	Não
		Curtiu um Post no LinkedIn	Não				Marcado em um Post no Facebook	Não
		Reinscrito Manualmente	Não				Menções no Twitter	Não
		Desinscrito Manualmente	Não				Retweets no Twitter	Não
		Centro de Mídia	Não				Email Desinscrito/ Email Suprimido	Não
		Reunião Participada/ Reunião Perdida	Não				Compra no Site	Sim