Salvando Arquivos .CSV

Última atualização: 13 de novembro de 2024


É crucial que os dados a serem importados estejam no formato adequado para que a migração seja concluída de maneira oportuna. Um formato inadequado pode levar a falhas nas importações, dados conflitantes e esforços adicionais para corrigir os dados. Essa responsabilidade é do cliente e pode levar horas de trabalho. Codificar seus arquivos de Valor Separado por Vírgula (.CSV) em Unicode—especificamente, no formato UTF-8—é crucial para garantir que seus dados importados sejam salvos corretamente dentro do Lead Gen & CRM. O UTF-8 pode lidar com caracteres inválidos/errôneos contidos em um documento que, se incluídos durante uma importação ou migração, resultariam em corrupção de dados.

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Informações Importantes Sobre Importações

O Ferramenta de Importação usa informações de arquivos .CSV e cria listas de contatos a partir dessas informações. Esses arquivos contêm apenas dados alfanuméricos e são apresentados em formato de tabela.

Ao salvar o conteúdo de um arquivo .CSV, qualquer arquivo .CSV que você pretenda importar deve ser estruturado de forma semelhante ao seguinte:

Nome Sobrenome Email Está Desinscrito
Galileo Galilei g@polymath.com 0
Edwin Hubble space@extragalatic.com 0
Hipparchus math@trig.com 1

Ao salvar arquivos .CSV, esteja ciente do seguinte:

  • Linhas de cabeçalho são necessárias. Linhas de cabeçalho são necessárias para mapear os campos do Lead Gen & CRM para os campos importados.
  • Campos de Email são obrigatórios. A Ferramenta de Importação requer que seu arquivo .CSV contenha uma coluna mapeada para o campo Email. Você ainda precisará incluir a coluna Email quando um contato não tiver um endereço de email.
  • Campos de Está Desinscrito são obrigatórios. Para que o Lead Gen & CRM importe com sucesso um arquivo .CSV, o arquivo precisa ter um cabeçalho de coluna rotulado como Está Desinscrito.  O campo Está Desinscrito deve ser um campo booleano, onde 0 é para leads que estão optados, e 1 é para leads que não estão optados.
  • Utilize nomes e sobrenomes. Para que a importação seja bem-sucedida, um nome e um sobrenome são sugeridos caso você não tenha um endereço de email para esse contato. Use ambos sempre que possível.
  • Os valores devem corresponder. Ao importar valores de campos personalizados, certifique-se de que eles estejam formatados para corresponder aos valores de campo personalizados. Por exemplo, valores de lista suspensa e caixa de seleção são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
  • Ao importar dados com campos de lista suspensa e caixa de seleção, os campos devem estar presentes no arquivo de importação para aparecer. Certifique-se de que os campos de lista suspensa ou caixa de seleção em seu arquivo existam antes da importação. Caso contrário, os dados podem não ser importados corretamente.
  • Ao importar para um campo personalizado de caixa de seleção, os dados não podem ter espaços entre valores e vírgulas. Um exemplo disso seria valor1,valor2,valor3. 

Salvando no Numbers para Mac

Você pode salvar arquivos .CSV no Numbers para Mac.

Para salvar arquivos .CSV, faça o seguinte:

  1. Abra um documento .CSV no Numbers para Mac.
  2. Selecione Arquivo.
  3. Clique em Exportar Para >CSV…
  4. Clique em Opções Avançadas.
  5. Selecione UTF-8 como a escolha para Codificação de Texto.
  6. Clique em Próximo.
  7. Selecione o local de salvamento para o arquivo.
  8. Clique em Exportar.

Salvando no OpenOffice

Você pode salvar arquivos .CSV no OpenOffice.

Para salvar arquivos .CSV, faça o seguinte:

  1. Abra um documento .CSV no OpenOffice.
  2. Clique em Arquivo.
  3. Selecione Salvar Como…
  4. Defina Tipo de Arquivo como Texto CSV (.csv).
  5. Clique em Salvar.
  6. Se solicitado, escolha Manter Formato Atual.
  7. Certifique-se de que o Conjunto de Caracteres esteja definido como Unicode (UTF-8).
  8. Deixe outras opções como seus padrões.
  9. Clique em OK.

Salvando no Microsoft Excel

Você pode salvar arquivos .CSV no Microsoft Excel.

Para salvar arquivos .CSV, faça o seguinte:

  1. Abra um documento .CSV no Microsoft Excel.
  2. Clique em Arquivo.
  3. Selecione Salvar Como…
  4. Selecione Tipo de Arquivo como CSV UTF-8 (Delimitado por vírgula) (.csv).
  5. Clique em Salvar.
  6. Se solicitado, escolha Manter Formato Atual.

Suporte Adicional

Se seu sistema ou programa de escolha exporta arquivos .CSV para um formato diferente, você ainda precisa salvá-lo como um arquivo .CSV em formato Unicode (UTF-8) antes de importá-lo para o Lead Gen & CRM. A lista a seguir contém documentação de ajuda externa para vários sistemas, programas e fornecedores:

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