Sincronizando Office365 e Lead Gen & CRM usando Zapier

Última atualização: 11 de novembro de 2024


Se você estiver usando Office365 como seu cliente de e-mail, pode criar leads em Lead Gen & CRM quando criar um novo contato no Office365 através do Zapier. Isso não é o mesmo que Sincronização de E-mail, pois apenas os contatos serão sincronizados, e não o conteúdo dos seus e-mails.

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Sincronizando Aplicações

Você pode sincronizar Office 365 e Lead Gen & CRM via Zapier.

Para sincronizar essas plataformas, faça o seguinte:

  1. Abra uma nova aba no seu navegador e faça login no Office 365.
  2. Crie um contato.
  3. Abra outra nova aba no seu navegador e navegue até Zapier. Crie ou faça login em uma conta Zapier.
  4. Clique em Make a Zap.
  5. Selecione Office365.
  6. Defina o gatilho como Novo Contato.
  7. Conecte sua conta Office365 ao Zapier.
  8. Selecione Lead Gen & CRM.
  9. Defina a ação como Criar/Atualizar Lead.
  10. Conecte sua conta Lead Gen & CRM ao Zapier.
  11. Clique  zapierplus.png  Plus ao lado do campo de entrada.
  12. Selecione as informações de campo apropriadas.

Nota: Ao mapear campos, os campos devem corresponder. Email deve preencher Email, Primeiro Nome para Primeiro Nome, e assim por diante. Você pode mapear tanto campos padrão do sistema quanto qualquer campo personalizado que você tenha criado.

Testando Zaps

Uma vez que o mapeamento de dados esteja completo, testar o Zap é importante. Zaps mapeados incorretamente não funcionarão corretamente.

Para testar um Zap, faça o seguinte:

  1. Faça um Zap sincronizado.
  2. Siga os prompts no Zapier para testar.
  3. Confirme se os dados estão sendo enviados para os campos apropriados em Lead Gen & CRM.
  4. Digite um nome para o Zap.
  5. Clique no interruptor Seu Zap Está para ATIVADO.
  6. Volte para a aba do navegador do Office 365.
  7. Crie um contato com as seguintes informações:
    Valor Informação
    PrimeiroNome Office365
    ÚltimoNome Teste
    Email Digite um endereço de e-mail fictício
  8. Volte para a aba do Zapier e navegue até o seu painel do Zapier.
  9. Ao lado do Zap desejado, clique  caret-down.png  Opções > Executar.
  10. Abra uma nova aba no seu navegador e logue no Lead Gen & CRM nessa aba do navegador.
  11. Clique em Contatos > Contatos na barra de ferramentas superior.
  12. Clique em Classificar por > Criado.

Por padrão, o Zap será executado a cada 15 minutos para procurar novos contatos criados no Office365. Se contatos forem criados, eles serão enviados para o Lead Gen & CRM como leads.

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