Visão Geral do Relatório de Análise de Conversão

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Entendendo os Relatórios de Análise de Conversão

Clique em Análises > Análise de Conversão na barra de ferramentas à esquerda para acessar o relatório de Análise de Conversão.

O relatório de Análise de Conversão detalha o estágio atual das oportunidades em um pipeline durante um período de tempo. O relatório de Análise de Conversão é baseado na data de abertura de uma oportunidade. Este relatório é útil para mostrar a qualidade das oportunidades que você criou e as taxas de conversão de sua equipe de vendas.

O relatório de Análise de Conversão mostra as seguintes informações:

• Um pipeline de vendas escolhido
• O período de tempo que o relatório está cobrindo
• Representantes de vendas com as maiores taxas de conversão
• As oportunidades em cada estágio do pipeline
• Todas as vendas atuais
• Todas as vendas esperadas
• Total de vendas projetadas

Além disso, cada estágio do pipeline fornece dados para a taxa de perda em estágio e a taxa de conversão de estágio de oportunidades que chegaram a esse estágio:  

• Perda em estágio mostra a porcentagem de oportunidades que foram perdidas neste estágio, bem como o número bruto de oportunidades que chegaram e foram perdidas no estágio.
• Conversão de estágio mostra quantas das oportunidades que estiveram neste estágio foram marcadas como Fechadas-Ganhas em algum momento.

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Configurando Relatórios de Análise de Conversão

O relatório de Análise de Conversão pode ser configurado com filtros de dados para mostrar diferentes detalhes. Você pode usar qualquer um ou todos esses filtros. Para configurar os filtros do relatório de Análise de Conversão, faça o seguinte:

1. Defina o intervalo de datas desejado no menu Data.
2. Selecione o pipeline para visualizar no menu suspenso Pipeline de Vendas.
3. Nota: Clicar nas oportunidades em um estágio do pipeline listará seus nomes. Clicar nos nomes das oportunidades levará você às suas páginas no Lead Gen & CRM.
4. Selecione o representante de vendas para visualizar no menu suspenso Representante de Vendas.
5. Selecione os representantes marcados relevantes no menu suspenso Tag de Representante de Vendas.
6. Selecione os produtos relevantes no menu suspenso Filtrar por Produtos.
7. Selecione a campanha relevante no menu suspenso Filtrar por Campanhas .
8. Selecione as tags relevantes no menu suspenso Filtrar por Tags.
9. Opcionalmente, clique na caixa de seleção Incluir Oportunidades Arquivadas para incluir oportunidades arquivadas.
10. Clique em Aplicar.

Nota: Para redefinir os filtros do relatório, clique em    Limpar Filtros.

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Salvando Relatórios de Análise de Conversão

Para salvar um relatório de Análise de Conversão configurado, faça o seguinte:

1. Configurar e aplicar filtros de relatório.
2. Clique em    Opções > Salvar Relatório.
3. Insira um nome para o relatório na caixa de texto Título do Relatório.
4. Clique em Salvar.

Uma vez salvo, você pode excluir relatórios de Análise de Conversão salvos a partir da tela do relatório de Análise de Conversão. Esteja ciente de que clicar em    Opções > Excluir Relatório excluirá imediatamente e irreversivelmente o relatório salvo.

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Localizando Relatórios Salvos

Uma vez que você navegue para fora da página do relatório, o relatório salvo e seus parâmetros associados serão redefinidos para seus estados padrão. Para localizar e acessar relatórios salvos anteriormente, faça o seguinte:

1. Clique em Análises na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique em Relatórios Salvos e Agendados.
3. Clique na aba Relatórios Salvos .
4. Opcionalmente, insira um nome de relatório, assunto, palavra-chave ou outros filtros de busca aplicáveis na    barra de busca.
5. Opcionalmente, selecione um dos seguintes filtros de relatório no menu suspenso Todos os Relatórios:
    
   

   Campanhas Vendas E-mails

   Insights da Web Fontes de Tráfego

6. Clique no nome do relatório salvo desejado.

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Agendando Relatórios de Análise de Conversão

Uma vez que um relatório de Análise de Conversão tenha sido configurado, ele pode ser agendado para ser enviado por e-mail. Para agendar um relatório de Análise de Conversão, faça o seguinte:

1. Configurar e aplicar filtros de relatório.
2. Clique em    Opções > Agendar Relatório.

   Nota: Se você já salvou este relatório, Salvar e Agendar Relatório será listado como Agendar Relatório.

3. Certifique-se de que o interruptor Este agendamento deve ser ativado? esteja definido como Ativado.
4. Insira os nomes dos usuários desejados ou grupos marcados na caixa de texto Enviar este relatório para estes usuários ou tags.
5. Insira uma linha de assunto para o e-mail agendado na caixa de texto Assunto do E-mail.
6. Insira a mensagem que será exibida no corpo do e-mail na caixa de texto Mensagem do E-mail.
7. Selecione o relatório desejado para enviar com o e-mail no menu suspenso Selecionar um relatório para enviar.

   Nota: Por padrão, o menu suspenso Selecionar um relatório para enviar exibirá o relatório que você acabou de salvar.

8. Selecione uma das seguintes opções na seção Selecionar um horário para agendar o relatório:
   • Enviar imediatamente: Esta opção forçará o e-mail a ser enviado assim que o agendamento estiver completo.
   • Agendar para mais tarde: Esta opção permitirá que você envie o e-mail agendado quantas vezes quiser em uma data e hora posteriores.
9. Opcionalmente, clique na caixa de seleção Excluir agendamento após a conclusão para excluir o relatório agendado após o agendamento do relatório.
10. Clique em Concluído.

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Exportando Relatórios de Análise de Conversão

Uma vez que um relatório de Análise de Conversão tenha sido configurado, ele pode ser exportado como um arquivo .PDF. Para exportar um relatório de Análise de Conversão, faça o seguinte:

1. Configurar e aplicar filtros de relatório.
2. Clique em    Opções > Exportar para .PDF.
3. Salve o arquivo .PDF na janela .PDF que aparece.

Diferentes navegadores da web ou programas de visualização de .PDF têm diferentes meios de salvar, baixar ou imprimir um arquivo .PDF. Consulte a documentação de ajuda deles para mais informações.