Visão Geral do Relatório de Desempenho de Vendas

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Entendendo Relatórios de Desempenho de Vendas

Clique Analytics > Desempenho de Vendas para acessar o relatório de Desempenho de Vendas na barra de ferramentas à esquerda do Lead Gen & CRM. 

O relatório de Desempenho de Vendas fornece informações sobre as estimativas do valor total e esperado de seu pipeline. Este relatório permite que você veja como seus representantes de vendas estão se saindo. Dessa forma, você pode medir o desempenho e melhorar sua estratégia de vendas. 

O relatório de Desempenho de Vendas mostra como as vendas e o valor esperado se comparam em um gráfico de barras. 

Além disso, o relatório de Desempenho de Vendas fornece uma lista de todas as oportunidades—incluindo valor, data de fechamento e o representante de vendas associado—em um período de tempo específico:

• A aba Oportunidades em Andamento mostra todas as oportunidades em andamento que estão disponíveis.
• A aba Oportunidades Ganhas mostra todas as oportunidades que foram definidas como Fechadas-Ganhas.
• A aba Oportunidades Perdidas mostra todas as oportunidades que foram definidas como Fechadas-Pedidas.

Clicar em Ver Todas exibirá todas as oportunidades que estão dentro do Centro de Vendas.
 

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Configurando Relatórios de Desempenho de Vendas

O relatório de Desempenho de Vendas pode ser configurado com filtros de dados para mostrar diferentes detalhes. Você pode usar qualquer um ou todos esses filtros. Para configurar os filtros do relatório de Desempenho de Vendas, faça o seguinte:

1. Defina o intervalo de datas desejado no menu Data.
2. Selecione o pipeline a ser visualizado no menu suspenso  Pipeline de Vendas.
3. Selecione o representante de vendas a ser visualizado no menu suspenso Representante de Vendas.
4. Selecione os representantes marcados relevantes no menu suspenso Tag de Representante de Vendas.
5. Selecione os produtos relevantes no menu suspenso  Filtrar por Produtos.
6. Selecione a campanha relevante no menu suspenso Filtrar por Campanhas .
7. Selecione as tags relevantes no menu suspenso  Filtrar por Tags.
8. Clique Aplicar.

Nota: Clicar nas oportunidades em uma fase do pipeline listará seus nomes. Clicar nos nomes das oportunidades levará você às suas páginas no Lead Gen & CRM.

Nota: Para redefinir os filtros do relatório, clique    Limpar Filtros.

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Salvando Relatórios de Desempenho de Vendas

Para salvar um relatório de Desempenho de Vendas configurado, faça o seguinte:

1. Configurar e aplicar filtros ao relatório.
2. Clique    Opções > Salvar Relatório.
3. Insira um nome para o relatório na caixa de texto Título do Relatório.
4. Clique Salvar Relatório.

Uma vez salvo, você pode excluir relatórios de Desempenho de Vendas salvos da tela do relatório de Desempenho de Vendas. Esteja ciente de que clicar    Opções > Excluir Relatório excluirá imediatamente e de forma irreversível o relatório salvo.
 

Localizando Relatórios Salvos

Uma vez que você navega para fora da página do relatório, o relatório salvo e seus parâmetros associados serão redefinidos para seus estados padrão. Para localizar e acessar relatórios salvos anteriormente, faça o seguinte:

1. Clique Analytics na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique Relatórios Salvos e Agendados.
3. Clique na aba Relatórios Salvos .
4. Opcionalmente, insira um nome de relatório, assunto, palavra-chave ou outros filtros de pesquisa aplicáveis na    barra de pesquisa.
5. Opcionalmente, selecione uma das seguintes opções de filtro de relatório no menu suspenso Todos os Relatórios:
   

   Campanhas Vendas E-mails

   Insights da Web Fontes de Tráfego

6. Clique no nome do relatório salvo desejado.

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Agendando Relatórios de Desempenho de Vendas

Uma vez que um relatório de Desempenho de Vendas foi configurado, ele pode ser agendado para ser enviado por e-mail. Para agendar um relatório de Desempenho de Vendas, faça o seguinte:
 

1. Configurar e aplicar filtros ao relatório.
2. Clique    Opções > Salvar e Agendar Relatório.
3. Insira um nome para o relatório na caixa de texto Título do Relatório.
4. Clique Salvar.
5. Certifique-se de que o interruptor Este agendamento deve ser ativado? esteja definido como Ativado.
6. Insira os nomes dos usuários desejados ou grupos marcados na caixa de texto Enviar este relatório para estes usuários ou tags.
7. Insira uma linha de assunto para o e-mail agendado na caixa de texto Assunto do E-mail.
8. Insira a mensagem que será exibida no corpo do e-mail na caixa de texto Mensagem do E-mail.
9. Selecione o relatório desejado para enviar com o e-mail no menu suspenso Selecionar um relatório para enviar.
10. Selecione uma das seguintes opções na seção Selecionar um horário para agendar o relatório:
    • Enviar imediatamente: Esta opção forçará o e-mail a ser enviado assim que o agendamento estiver completo.
    • Agendar para mais tarde: Esta opção permitirá que você envie o e-mail agendado quantas vezes quiser em uma data e hora posteriores.
11. Opcionalmente, clique na caixa de seleção Excluir agendamento após a conclusão para excluir o relatório agendado após o agendamento do relatório.
12. Clique Concluído.

Nota: Se você já salvou este relatório, Salvar e Agendar Relatório será listado como Agendar Relatório.

Nota: Por padrão, o menu suspenso Selecionar um relatório para enviar exibirá o relatório que você acabou de salvar.

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Exportando Relatórios de Desempenho de Vendas

Uma vez que um relatório de Desempenho de Vendas foi configurado, ele pode ser exportado como um arquivo .PDF. Para exportar um relatório de Desempenho de Vendas, faça o seguinte:

1. Configurar e aplicar filtros ao relatório.
2. Clique    Opções > Exportar para .PDF.
3. Salve o arquivo .PDF na janela .PDF que aparece.

Diferentes navegadores da web ou programas de visualização de .PDF têm diferentes meios de salvar, baixar ou imprimir um arquivo .PDF. Consulte a documentação de ajuda deles para mais informações.
 

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Baixando e Imprimindo Gráficos de Relatórios

Para baixar ou imprimir o gráfico como uma imagem, faça o seguinte:

1. Configurar e aplicar filtros ao relatório.
2. Clique    Menu no gráfico Vendas por Mês.
3. Selecione um dos seguintes tipos de download:
   • Imprimir gráfico
   • Baixar imagem .PNG
   • Baixar imagem .JPEG
   • Baixar documento .PDF
   • Baixar imagem vetorial .SVG