Visão Geral dos Perfis de Usuário do Lead Gen & CRM

Divisão de Perfil de Usuário

Os seis perfis de usuário disponíveis para atribuição no aplicativo Lead Gen & CRM são os seguintes:

Administradores Gerentes de Empresa

Gerentes de Marketing Gerentes de Vendas

Vendedores Vendedores Jr.

Administradores

O papel de usuário Administrador tem acesso total ao Lead Gen & CRM. Isso inclui todas as áreas do aplicativo, recursos e configurações que estão atualmente disponíveis. O papel de usuário Administrador tem o maior controle entre todos os papéis de usuário, incluindo a capacidade de determinar os papéis de outros usuários.

Gerentes de Empresa

O papel de usuário Gerente de Empresa tem acesso a todos os aspectos da plataforma, exceto para configurações avançadas.

Gerentes de Marketing

O papel de usuário Gerente de Marketing tem acesso aos menus de Análise, Conteúdo, Social, Automação e Contatos. Isso inclui todas as funções de contato, funções de lista, funções de automação e todas as funções de conteúdo. No entanto, os Gerentes de Marketing não verão os menus VisitorID, Pipelines ou Contas. O acesso às configurações de conta é limitado.

Nota: Se a sua tela escurecer, mas não acontecer nada, isso significa que você está tentando fazer algo no Lead Gen & CRM que seu papel de usuário não permite. Normalmente, a tela escurece porque um menu pop-up deve aparecer. Este menu não aparecerá a menos que seu papel de usuário lhe dê acesso a essa parte do Lead Gen & CRM. Usuários do Lead Gen & CRM que não abriram um e-mail ou fizeram login no aplicativo por 180 dias terão suas notificações do sistema suprimidas. Isso inclui notificações de VisitorID, faturamento e notificações baseadas em automação.

Gerentes de Vendas

O papel de usuário Gerente de Vendas tem acesso aos menus de Contatos, Contas, Pipeline, Relatórios, VisitorID e Carrinho. No entanto, os Gerentes de Vendas não terão acesso a Automação e Conteúdo. Os Gerentes de Vendas não têm acesso às funções de lista. O acesso às configurações de conta é limitado.

Vendedores

Os vendedores podem visualizar e editar todos os leads nas funções de Gerente de Contatos, Contas e VisitorID, mas não podem acessar nenhuma função de Conteúdo ou Automação. A visualização do Pipeline é limitada apenas às suas oportunidades. O acesso às configurações de conta é limitado. Os vendedores podem exportar apenas até 250 leads. Este limite de exportação é por exportação, e não há limite diário ou mensal de exportação.

 

Vendedores Jr.

Este papel de usuário pode ver o VisitorID, o Pipeline de Vendas e as funções do Gerente de Contatos, mas pode apenas visualizar os leads atribuídos a eles. O acesso às configurações de conta é limitado. Os Vendedores Jr. podem exportar apenas até 250 leads que estão atribuídos a eles. Este limite de exportação é por exportação, e não há limite diário ou mensal de exportação.

Acesso por Perfil de Usuário

O seguinte gráfico lista o que cada papel de usuário pode acessar no Lead Gen & CRM:

Navegação	Seção	Administradores	Gerentes da Empresa	Gerentes de Marketing	Gerentes de Vendas	Vendedores	Vendedores Jr.
Anúncios	Anúncios	✓
Contatos	Contatos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Importar	✓	✓	✓	✓
	Avaliação de Leads	✓	✓	✓
	Listas	✓	✓	✓
Marketing: Automação	Grupos de Ação	✓	✓	✓
	Chatbot Fluxos de Trabalho	✓	✓	✓	✓
	Personas	✓	✓	✓
	Eventos Agendados	✓	✓	✓
	Fluxos de Trabalho Visuais	✓	✓	✓
Marketing: Conteúdo	Blogs	✓	✓	✓
	Calendário de Conteúdo	✓	✓	✓
	Conteúdo Dinâmico	✓	✓	✓
	Emails	✓	✓	✓
	Templates de Email	✓	✓	✓
	Formulários	✓	✓	✓
	Mídia	✓	✓	✓
	Páginas	✓	✓	✓
	Templates de Página	✓	✓	✓
	Escuta Social	✓	✓	✓
Marketing: Relatórios	Insights de Campanha	✓	✓	✓	✓
	Relatórios do Chatbot	✓	✓	✓	✓
	Relatórios Personalizados	✓	✓	✓	✓	✓
	Jobs de Email	✓	✓	✓	✓
	Relatórios de Email	✓	✓	✓	✓
	Testes de Email	✓	✓	✓	✓
	Google Ads	✓	✓	✓	✓
	Fontes de Tráfego	✓	✓	✓	✓
	Insights da Web	✓	✓	✓	✓
Marketing: Outros	Campanhas	✓	✓	✓	✓
	Metas de Conversão	✓	✓	✓	✓
	Salvos e Agendados	✓
Vendas: Vendas	Contas	✓	✓		✓	✓	✓
	Reuniões	✓	✓		✓	✓	✓
	Oportunidades	✓	✓		✓	✓	✓
	VisitorID	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vendas: Relatórios	Gravações de Chamadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Análise de Conversão	✓	✓		✓	✓	✓
	Relatórios Personalizados	✓	✓	✓	✓	✓
	Saúde da Oportunidade	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valor do Pipeline	✓	✓		✓	✓	✓
	Salvos e Agendados	✓
	Atividade do Discador de Vendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tarefas do Otimizador de Vendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desempenho de Vendas	✓	✓		✓	✓	✓
	Ganho/Perda	✓	✓		✓	✓	✓
Configurações	Todas as Configurações	✓
	Exclusão de Conteúdo	✓	✓	✓	✓
	Minha Conta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Configurações de Email do Usuário	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chamadas em Equipe	Chamadas em Equipe	✓	✓	✓	✓	✓	✓