Criando Widgets de Hiperlink para Leads

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Criando Campos Personalizados de ID do Lead Gen & CRM

Dois campos personalizados devem ser criados dentro do Salesforce – um para o valor numérico do ID do Lead Gen & CRM mapeado do Lead Gen & CRM, conforme descrito abaixo, e um campo de fórmula que exibe o hiperlink como uma URL clicável.

Para criar o primeiro campo personalizado:

1. Faça login no Salesforce e clique em Configuração no canto superior direito do Salesforce.
2. Clique em Personalizar > Leads > Campos no menu à esquerda.
3. Adicione um novo campo na seção Campos Personalizados de Lead e Relacionamentos.
4. Selecione o tipo de campo Número.
5. Clique em Próximo.
6. Nomeie o campo como ID do Lead Gen & CRM.
7. Defina os parâmetros do campo de ID personalizado.
8. Complete a Segurança em Nível de Campo.
9. Adicione o campo a um layout de página.

Nota: A Segurança em Nível de Campo controla quais perfis terão acesso a este campo. O campo é oculto para qualquer perfil que não esteja marcado nesta tela. Por padrão, como este é um campo de lead, o campo será adicionado ao Layout de Lead.

Parâmetros do Campo de ID Personalizado

Os seguintes são os parâmetros necessários para o campo de ID personalizado:

Parâmetros		Descrição
Comprimento		Defina como padrão 18 (a menos que você tenha regras personalizadas do Salesforce para campos numéricos).
Casas Decimais		Defina como padrão 0.
Nome do Campo		Defina como seu valor auto-populado.
Descrição		Campo opcionalmente deixado em branco.
Texto de Ajuda		Campo opcionalmente deixado em branco.
Obrigatório		Caixa de seleção deixada desmarcada.
Único		Caixa de seleção deixada desmarcada.
ID Externo		Caixa de seleção deixada desmarcada.
Valor Padrão		Deixado em branco.

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Mapeando o ID do Lead Gen & CRM

Após criar o campo personalizado no Salesforce, você precisará mapear os valores de campo no Lead Gen & CRM. Isso deve ser feito antes que você possa criar um campo personalizado para hiperlinks.

Para habilitar o mapeamento:

1. Faça login no Lead Gen & CRM e clique em Configurações na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique em Salesforce, localizado sob Configurações de Terceiros no painel à esquerda.
3. Clique na aba Mapeamentos de Leads.
4. Localize o campo Lead Gen & CRM ID CRM que foi criado no Salesforce.
5. Selecione Lead Gen & CRM ID no menu suspenso da coluna do meio.
6. Selecione Sempre usar o valor do Lead Gen & CRM no menu suspenso da coluna da direita.
7. Defina o campo Widget de ID do Lead Gen & CRM como Não Atribuído/Não incluir.
8. Clique em Salvar Mapeamentos.

Nota: Na aba Mapeamentos de Leads, a coluna da esquerda traz todos os campos de CRM que podem ser mapeados. A coluna do meio mostra o campo do Lead Gen & CRM que o campo do Salesforce será atribuído. A coluna da direita trata de como os dados serão atualizados.

Sobre a Sincronização de Pontuação de Leads

Para ver essas atualizações refletidas imediatamente, você deve fazer uma atualização nos registros de leads salvando um campo no registro de contato do lead.

A sincronização ocorre a cada 15 minutos. Na próxima vez que a sincronização ocorrer, o ID do Lead Gen & CRM será passado para o campo no Salesforce. O widget será preenchido com o link de volta para o registro do Lead Gen & CRM.

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Campo de Hiperlink de Fórmula

Uma vez que você tenha mapeado campos entre o Lead Gen & CRM e o Salesforce, você pode criar um campo personalizado especial. Este campo personalizado é um campo de fórmula que exibe o hiperlink como uma URL clicável de volta para o Lead Gen & CRM. Este campo requer tanto a fórmula do widget do Lead Gen & CRM quanto um campo personalizado no Salesforce.

Nota: Constant Contact oferece Serviços Profissionais para ajudar com codificação personalizada.

Obtendo a Fórmula do Widget do Lead Gen & CRM

Para obter a fórmula do widget:

1. Faça login no Lead Gen & CRM e clique em Configurações na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique em Salesforce, localizado sob Configurações de Terceiros no painel à esquerda.
3. Clique na aba Widgets.
4. Copie a fórmula da página.

Criando o Campo Personalizado

Para criar este campo:

1. Faça login no Salesforce e clique em Configuração no canto superior direito do Salesforce.
2. Clique em Personalizar > Leads > Campos no menu à esquerda.
3. Adicione um novo campo na seção Campos Personalizados de Lead e Relacionamentos.
4. Selecione o tipo de campo Fórmula.
5. Clique em Próximo.
6. Defina os parâmetros do hiperlink de fórmula.
7. Clique em Próximo.
8. Cole a fórmula do widget do Lead Gen & CRM na caixa de texto.
9. Clique em Próximo.
10. Complete a Segurança em Nível de Campo.
11. Confirme os layouts de página onde este campo estará.

Parâmetros do Hiperlink de Fórmula

Os seguintes são os parâmetros necessários para o widget de hiperlink de fórmula:

Parâmetros		Descrição
Rótulo do Campo		Rotule como Widget de ID do Lead Gen & CRM.
Nome do Campo		Defina como o valor auto-populado.
Fórmula Tipo de Retorno		Defina como Texto.