Criando Widgets de Pontuação de Leads

---

Sobre Conexões de Conta

Antes de criar widgets, você deve conectar sua conta do Salesforce com sua conta do Lead Gen & CRM. Além disso, você deve ser um administrador em ambas as contas, Salesforce e Lead Gen & CRM.

---

Criando um Campo Personalizado Numérico

Dois campos personalizados devem ser criados dentro do Salesforce. O primeiro conterá o valor numérico da pontuação de leads mapeado do Lead Gen & CRM.

Para criar um campo personalizado numérico de pontuação de leads:

1. Faça login no Salesforce e clique em Configuração no canto superior direito do Salesforce.
2. Na seção Criar, clique em Personalizar > Leads > Campos no menu à esquerda.
3. Adicione um novo campo na seção Campos e Relacionamentos Personalizados de Lead.
4. Selecione o tipo de campo Número.
5. Clique em Próximo.
6. Rotule o campo como Pontuação de Lead.
7. Defina os parâmetros da pontuação de lead.
8. Complete a Segurança em Nível de Campo.
9. Adicione o campo a um layout de página.

Nota: Apenas a pontuação de lead não decaída será passada para o Salesforce. Quaisquer eventos de decaimento não serão transferidos, então você pode ver uma pontuação de lead mais baixa para leads frios no Lead Gen & CRM do que no Salesforce. A Segurança em Nível de Campo controla quais perfis terão acesso a este campo. O campo é ocultado de qualquer perfil que não esteja marcado nesta tela.

Parâmetros Numéricos de Pontuação de Lead

Os seguintes são os parâmetros de pontuação de lead necessários para o campo personalizado numérico:

Parâmetros		Descrição
Comprimento		Defina como padrão 18 (a menos que você tenha regras personalizadas do Salesforce para campos numéricos).
Casas Decimais		Defina como padrão 0.
Nome do Campo		Defina como seu valor auto-preenchido.
Descrição		Campo opcionalmente deixado em branco.
Texto de Ajuda		Campo opcionalmente deixado em branco.
Obrigatório		Caixa de seleção deixada desmarcada.
Único		Caixa de seleção deixada desmarcada.
ID Externo		Caixa de seleção deixada desmarcada.
Valor Padrão		Deixado em branco.

---

Mapeamento de Lead Gen & CRM para Salesforce

Depois de criar os campos personalizados necessários no Salesforce, você precisará mapear os valores dos campos no Lead Gen & CRM. Isso deve ser feito antes que você possa criar um campo personalizado para as temperaturas de pontuação de lead.

Para habilitar o mapeamento, faça o seguinte:

1. Dentro do Lead Gen & CRM, clique em Configurações.
2. Clique em Salesforce, localizado sob Configurações de Terceiros no painel à esquerda.
3. Clique na guia Mapeamentos de Leads.
4. Localize o campo CRM Pontuação de Lead que foi criado no Salesforce.
5. Selecione Pontuação de Lead no menu suspenso da coluna do meio.
6. Selecione Sempre usar o valor do Lead Gen & CRM no menu suspenso da coluna da direita.
7. Defina o campo Widget de Pontuação de Lead como Não Atribuído/Não incluir.
8. Clique em Salvar Mapeamentos.

Nota: Na guia Mapeamentos de Leads, a coluna da esquerda puxa todos os campos CRM mapeáveis. A coluna do meio mostra o campo do Lead Gen & CRM que o campo do Salesforce será atribuído. A coluna da direita trata de como os dados serão atualizados.

Sobre a Sincronização da Pontuação de Leads

Para que essas atualizações sejam refletidas imediatamente, você deve fazer uma atualização nos registros de leads salvando um campo no registro de contato do lead.

A sincronização ocorre a cada 15 minutos. Na próxima vez que a sincronização for realizada, a pontuação de leads será passada para o campo de pontuação de leads no Salesforce. O widget de pontuação de leads será preenchido com a barra de temperatura também.

---

Criando um Campo Personalizado de Temperatura

Uma vez que você tenha mapeado os campos entre Lead Gen & CRM e Salesforce, você pode criar um campo personalizado especial. Este campo personalizado é um campo de fórmula que exibe a pontuação de leads como uma barra de temperatura visual. Este campo requer tanto a fórmula do widget do Lead Gen & CRM quanto um campo personalizado no Salesforce.

Nota: Constant Contact oferece Serviços Profissionais para ajudar com codificação personalizada.

Obtendo a Fórmula do Widget do Lead Gen & CRM

Para obter a fórmula do widget, faça o seguinte:

1. Faça login no Lead Gen & CRM e clique em Configurações.
2. Clique em Salesforce, localizado sob Configurações de Terceiros no painel à esquerda.
3. Clique na guia Widgets.
4. Copie a fórmula na página.

Criando o Campo Personalizado

Para criar este campo personalizado, faça o seguinte:

1. Faça login no Salesforce e clique em Configuração no canto superior direito do Salesforce.
2. Na seção Criar, clique em Personalizar > Leads > Campos no menu à esquerda.
3. Adicione um novo campo na seção Campos e Relacionamentos Personalizados de Lead.
4. Selecione o tipo de campo Fórmula.
5. Clique em Próximo.
6. Defina os parâmetros do campo personalizado.
7. Clique em Próximo.
8. Cole a fórmula do widget do Lead Gen & CRM na caixa de texto.
9. Clique em Próximo.
10. Complete a Segurança em Nível de Campo.
11. Confirme os layouts de página onde este campo será adicionado.

Parâmetros do Campo Personalizado de Fórmula do Widget

Os seguintes são os parâmetros necessários para o campo personalizado da fórmula do widget:

Parâmetros		Descrição
Rótulo do Campo		Rotule como Widget de Pontuação de Lead.
Nome do Campo		Defina como seu valor auto-preenchido.
Tipo de Retorno da Fórmula		Defina como Texto.