Edição de Listas Baseadas em Regras

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Adicionando Membros Manualmente às Listas Baseadas em Regras

Pode chegar um momento em que você precise adicionar manualmente um lead a uma lista que, por não atender aos critérios da regra, não foi incluído.

Para adicionar leads manualmente às listas baseadas em regras, faça o seguinte:

1. Clique em Listas na barra de ferramentas à esquerda.
2. Selecione uma lista existente ou crie uma nova lista.

   

3. Digite o nome do contato desejado no campo Adicionar um Novo Membro.
4. Selecione o contato desejado na lista que aparece.

   

Membros da lista que são adicionados manualmente aparecerão na aba Adicionados Manualmente.

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Editando Configurações para Listas Baseadas em Regras

Você pode modificar as configurações das listas baseadas em regras a qualquer momento após a criação de uma lista. Para modificar os parâmetros da lista baseada em regras, faça o seguinte:

1. Clique em Listas na barra de ferramentas à esquerda.
2. Localize a lista baseada em regras desejada e clique em Opções > Alterar Configurações da Lista.

   

3. Adicione grupos e regras conforme necessário.
   • Nota: Clique    Remover para remover regras ou grupos.
4. Configure a lógica de grupos e regras conforme necessário.
5. Configure as configurações da lista conforme necessário no painel Configurações.
6. Clique em Salvar.

   

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Definindo Listas Baseadas em Regras Existentes como Dinâmicas ou Estáticas

Existem dois tipos de listas: dinâmicas e estáticas.

Listas dinâmicas se constroem ao longo do tempo. Listas dinâmicas são listas que continuarão a adicionar leads à medida que atendem aos critérios que você especificou. Além disso, há um botão para aplicar mudanças aos contatos já em seu banco de dados. Se este botão estiver desativado, as listas dinâmicas começarão vazias e apenas aplicarão leads à medida que atenderem aos seus critérios no futuro. Se este botão estiver ativado, ele aplicará as regras aos contatos existentes, bem como àqueles no futuro. Listas dinâmicas podem ser iniciadas do zero ou podem puxar todos os leads que se qualificam para a lista com base nos critérios no momento da criação.

Em contraste, listas estáticas não se constroem ao longo do tempo. Listas estáticas são listas às quais você pode aplicar regras, mas que se constroem apenas uma vez. Elas não escutam proativamente por novas mudanças e não aplicam leads à medida que atendem aos seus critérios. Listas estáticas essencialmente farão uma captura instantânea do seu banco de dados e puxarão todos os leads que atendem aos requisitos no momento da criação da lista.

Esteja ciente de que listas de engajamento não podem ser modificadas, pois são listas do sistema. Da mesma forma, listas manuais não têm configurações de lista, uma vez que não são baseadas em regras.

Para definir uma lista existente como dinâmica ou estática, faça o seguinte:

1. Clique em Listas na barra de ferramentas à esquerda.
2. Localize a lista baseada em regras desejada e clique em Opções > Alterar Configurações da Lista.

   

3. Clique no botão de rádio Dinâmica ou Estática no painel Configurações.
4. Clique em Salvar.

   

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Renomeando Listas

Você pode renomear listas conforme necessário. Para renomear listas, faça o seguinte:

1. Clique em Listas na barra de ferramentas à esquerda.
2. Localize a lista baseada em regras desejada e clique em Opções > Renomear Lista.

   

3. Digite um nome para a lista no campo Nome da Lista.
4. Opcionalmente, digite uma descrição para a lista no campo Uma pequena descrição.
5. Clique em Salvar.