Edição e Reatribuição de Leads no Lead Gen & CRM

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Editando Leads via Perfis de Leads

Você pode editar leads no Lead Gen & CRM editando o perfil de um lead.

Para editar os campos do lead através do perfil de um lead, faça o seguinte:

1. Clique em Contatos na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique no nome do lead desejado.

   

    

3. Clique   Editar  no campo de informação desejado.

   

    

4. Edite as informações no perfil do lead.
5. Clique em Salvar.

   

    

Importante: Grupos de ação serão acionados com base nos campos de lead salvos ou editados.

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Editando Leads Individuais via o Gerenciador de Contatos

Você também pode editar leads através do Gerenciador de Contatos.

Para editar contatos através do Gerenciador de Contatos, faça o seguinte:

1. Clique em Contatos na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique na    caixa de seleção à esquerda do lead desejado.
3. Clique    Editar Contatos.

   

    

4. Clique na    caixa de seleção à esquerda do campo de contato desejado.
5. Digite o novo valor para o campo.  Repita conforme necessário para outros campos de contato.
6. Clique Salvar Alterações.

   

    

Importante: Grupos de ação serão acionados com base nos campos de lead salvos ou editados.

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Editando Dados de Múltiplos Leads via Edição em Massa

Edite informações de múltiplos leads ao mesmo tempo a partir do Gerenciador de Contatos. Por exemplo, se você deseja mudar o nome da empresa, número de telefone, site ou outras informações de vários leads, sem entrar em cada registro de lead, você pode fazer isso com a edição em massa.

Filtre os leads que você deseja editar em massa usando uma Pesquisa Avançada. Por exemplo, se você deseja editar o vendedor designado para todos os leads que estão em uma lista específica, crie uma nova pesquisa usando a Pesquisa Avançada. Em seguida, você pode clicar na caixa de seleção na linha do cabeçalho e escolher Selecionar Todos para editar cada um dos leads exibidos de uma vez. 

 

Usando Pesquisa Avançada para criar uma nova visualização

Você pode criar uma nova pesquisa para filtrar leads para edição em massa. Para criar uma nova pesquisa no Gerenciador de Contatos, clique no botão Avançado.

1. Clique em Avançado. 

   

    

2. No menu que aparece, selecione seus filtros. 
3. Clique em Pesquisar para obter sua lista filtrada. A partir daqui, você pode editar em massa seus leads.

   

    

4. Opcionalmente, clique em Salvar para criar uma pesquisa que pode ser acessada no futuro no Gerenciador de Contatos. 

   

    

5. Digite um nome para a pesquisa. 
6. Clique em Salvar.

   

    

Para acessar a visualização no futuro, você pode clicar no menu suspenso e selecionar sua pesquisa salva. 

 

Edição em massa dos contatos exibidos

Você pode editar dados de muitos leads ao mesmo tempo através do Gerenciador de Contatos.

Para editar múltiplos leads através do Gerenciador de Contatos, faça o seguinte:

1. Clique em Contatos na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique na    caixa de seleção à esquerda dos leads desejados.

   Nota: Para selecionar todos os leads, clique na caixa de seleção na linha do cabeçalho. 

3. Clique    Editar Contatos.

   

4. Clique na    caixa de seleção à esquerda do campo de contato desejado.
5. Digite o novo valor para o campo. Repita conforme necessário para outros campos de contato.
6. Clique em Salvar Alterações.

   

Nota: Para mais informações sobre como editar múltiplos contatos, consulte Usando Edição em Massa. 

Importante: Grupos de ação serão acionados com base nos campos de lead salvos ou editados. Por favor, note que as alterações feitas via edição em massa não acionarão automações.

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Reatribuindo Leads via Perfis de Leads

Você pode reatribuir a propriedade do lead no Lead Gen & CRM editando o perfil de um lead.

Para reatribuir a propriedade do lead através do perfil de um lead, clique em Contatos na barra de ferramentas à esquerda e faça o seguinte:

1. Clique no nome do lead desejado.
2. Clique no menu suspenso Proprietário do Lead.
3. Selecione o proprietário do lead desejado.
4. Clique em Salvar.

   

    

Importante: Grupos de ação serão acionados com base nos campos de lead salvos ou editados. Por favor, note que as alterações feitas via edição em massa não acionarão automações.

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Reatribuindo Leads Individuais via o Gerenciador de Contatos

Você também pode reatribuir a propriedade do lead através do Gerenciador de Contatos.

Para reatribuir a propriedade do lead através do Gerenciador de Contatos, faça o seguinte:

1. Clique em Contatos na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique na    caixa de seleção à esquerda do lead desejado.
3. Clique   Atribuir a.

   

    

4. Selecione o proprietário do lead desejado no menu suspenso Selecionar um Proprietário de Lead 
5. Clique Salvar.

   

    

Importante: Grupos de ação serão acionados com base nos campos de lead salvos ou editados.

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Reatribuindo Múltiplos Leads via Edição em Massa

Você pode reatribuir a propriedade de muitos leads ao mesmo tempo através do Gerenciador de Contatos.

Para reatribuir a propriedade do lead através do Gerenciador de Contatos, faça o seguinte:

1. Clique em Contatos na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique na    caixa de seleção à esquerda dos leads desejados.
3. Clique   Atribuir a.

   

    

4. Selecione o proprietário do lead desejado no menu suspenso Selecionar um Proprietário de Lead 
5. Clique Salvar.

   

    

Importante: Grupos de ação serão acionados com base nos campos de lead salvos ou editados.