Usando Edição em Massa

Edição em Massa no Gerenciador de Contatos

Se você tem muitos contatos, pode querer agrupá-los de alguma forma. Embora você possa editar as informações de cada contato individualmente, isso pode acabar levando mais tempo do que você tem. 

Em vez disso, você pode editar as informações de contato em massa. A edição em massa permite que múltiplos contatos tenham suas informações individuais editadas ao mesmo tempo.

Para usar o recurso de edição em massa, faça o seguinte:

1. Clique em Contatos na barra de ferramentas à esquerda. Opcionalmente, crie uma Pesquisa Avançada ou use uma pesquisa salva.
2. Passe o mouse sobre o lead desejado e clique na    caixa de seleção ao lado do nome do contato.
    
   Nota: Você pode selecionar todos os contatos clicando no botão Selecionar Todos à esquerda das opções de edição. Você pode redefinir suas seleções clicando no botão Redefinir. 
3. Selecione uma das opções disponíveis na linha da barra de pesquisa:

   

    

    

   Ícone		Opção		Descrição
   		Enviar E-mail		Agendar um e-mail para enviar para múltiplos leads.
   		Editar Contatos		Alterar o valor dos campos de lead selecionados.
   		Editar Tag de Contato		Definir tags para múltiplos leads.
   		Atribuir Campanha		Atribuir uma campanha existente a múltiplos leads.
   		Atribuir a		Atribuir um proprietário para ser responsável por múltiplos leads.
   		Adicionar à Lista		Adicionar múltiplos leads a listas novas ou existentes.
   		Atribuir à Conta		Adicionar leads a contas novas ou pré-existentes.
   		Atribuir a Personas		Atribuir uma persona existente a múltiplos leads.

    

   Importante: Atribuir uma campanha a um contato usando Edição em Massa irá sobrepor a campanha primária e mover qualquer campanha primária anterior para uma campanha secundária. Isso pode resultar na possível perda de seus dados!
4. Configure os parâmetros da opção conforme necessário. Clique em Salvar ou Enviar, dependendo da opção.

   

    

Além disso, os leads podem ser excluídos individualmente ou em grupos maiores. Para mais informações sobre a exclusão de leads individuais ou múltiplos, consulte Excluindo Leads do Gerenciador de Contatos e Listas.
 

Edição em Massa de Contas

Você também pode aplicar edições em massa às suas muitas contas. Para usar o recurso de edição em massa com contas, faça o seguinte:

1. Clique em Vendas > Contas na barra de ferramentas à esquerda. Opcionalmente, pesquise contas na barra de pesquisa Filtrar Contas.

   

    

2. Passe o mouse sobre as contas desejadas e clique na    caixa de seleção ao lado do nome da conta.
    
   Nota: Você pode selecionar todas as contas clicando no botão Selecionar Todos à esquerda das opções de edição. Você pode redefinir suas seleções clicando no botão Redefinir.  
3. Selecione uma das opções disponíveis na linha da barra de pesquisa.

   
    

   Ícone		Opção		Descrição
   		Editar Contas		Alterar o valor dos campos de conta selecionados.
   		Editar Tags de Conta		Definir tags para múltiplas contas.
   		Atribuir a		Atribuir um proprietário para ser responsável por múltiplas contas.