Entendendo a Visão Geral de Faturamento

Última atualização: 9 de outubro de 2024

Este artigo se aplica apenas a clientes de Agência. Para clientes individuais, por favor, retorne à página inicial do centro de ajuda e procure outro artigo.

Conteúdo do Artigo

Acessando a Visão Geral de Faturamento
Discriminações da Visão Geral de Faturamento
Cobranças de Clientes
Cobranças de Agência
Transações de Clientes
Transações de Agência
Status das Faturas
Exportando Faturas de Clientes
Exportando Faturas de Agência
Exportando Relatórios de Receita de Agência
Acessando Configurações de Configuração de Cliente

Usuários:

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Gerentes de Empresa
Gerentes de Marketing
Gerentes de Vendas
Vendedores
Vendedores Jr.

Acessando a Visão Geral de Faturamento

Para acessar a página de Visão Geral de Faturamento, faça login na sua conta e siga os seguintes passos:

Clique Menu do Usuário > Configurações na barra de ferramentas superior ou no ícone de Configurações no canto inferior esquerdo da página.
Clique em Visão Geral de Faturamento, localizado sob Ferramentas da Agência no painel à esquerda.

Quebras da Visão Geral de Faturamento

Na seção de Visão Geral de Faturamento, as informações são divididas primeiro pelos custos dos clientes, depois pelos custos da agência. A Visão Geral de Faturamento exibirá:

A fatura mensal geral, que será dividida nos serviços pelos quais está sendo paga
Quaisquer transações mensais
Informações de licença para a agência
Quebras individuais e status de pagamento para cada cliente

Você pode navegar entre os meses para visualizar ciclos de faturamento anteriores clicando nas setas esquerda e direita no canto superior direito da página de Visão Geral de Faturamento.

Cobranças do Cliente

A tabela de Cobranças do Cliente exibe informações de faturamento para os clientes, conectando como e por que os clientes estão sendo cobrados pelo valor que estão. Esteja ciente de que as cobranças do Lead Gen & CRM e do Perfect Audience são faturadas separadamente. Se o cliente estiver usando o Lead Gen & CRM e também estiver usando o Perfect Audience, a fatura do Perfect Audience terá sua própria linha. As linhas que exibem o nome da empresa para o referido cliente serão mescladas verticalmente.

As seguintes informações do ciclo de faturamento estão contidas nas seguintes colunas da tabela de Cobranças do Cliente:

	Coluna		Descrição
	Empresa		O nome da empresa do cliente.
	Licença		O preço da licença definido para o cliente. Os preços das licenças são determinados na página de configurações do Cliente.
	Produto e Excedentes		O custo cobrado por quaisquer produtos adicionais habilitados, bem como quaisquer excedentes incorridos.
	Serviços da Agência		O custo cobrado por quaisquer serviços prestados pela agência. Os preços dos serviços são determinados na página de configurações do Cliente.
	Total		A cobrança total do cliente para o ciclo de faturamento dado. A cobrança total é calculada como a soma do que é devido subtraído por quaisquer créditos disponíveis.
	Status		Contém o status da fatura para cada cobrança.
	Data		A data em que o status da fatura correspondente ocorreu.

Taxas da Agência

A página de Visão Geral de Faturamento oferece insights sobre as várias taxas aplicadas à sua fatura. Assim como a tabela de Taxas do Cliente, a tabela de Taxas da Agência lista as várias taxas aplicadas às agências.

Essas informações estão contidas nas seguintes colunas da tabela de Taxas da Agência:

	Coluna		Descrição
	Nome da Empresa		Os nomes das empresas de todos os clientes atribuídos à agência.
	Preço da Licença		O valor que a agência deve por cada licença.
	Produtos e Excedentes		O valor devido pela agência e seus clientes se eles incorrerem em excedentes ou habilitarem produtos adicionais para o ciclo de faturamento em questão.
	Taxas		As taxas do processador de pagamento que estão sendo cobradas.
	Total		O total devido por cada cliente, bem como o total devido pela agência. A cobrança total é calculada como a soma do que é devido subtraído por quaisquer créditos disponíveis.

Transações do Cliente

A tabela de Transações do Cliente fornece informações sobre o que os clientes estão sendo cobrados durante um determinado mês.
Essas informações estão contidas nas seguintes colunas da tabela de Transações do Cliente:

	Coluna		Descrição
	Data		A data em que a cobrança foi marcada como bem-sucedida ou incobrável.
	Empresa		O nome da empresa do cliente.
	Descrição		Uma breve descrição da cobrança, incluindo quaisquer créditos que foram aplicados.
	ID da Transação		O ID da Transação para uma determinada cobrança. Os IDs de Transação ajudam a identificar a cobrança no Stripe.
	Cobrança		O valor total que o cliente está sendo cobrado. Esse valor é igual ao valor total da fatura do cliente menos quaisquer créditos que foram aplicados.
	Nota		Uma breve nota descrevendo a natureza da cobrança do cliente.

Transações da Agência

A tabela de Transações da Agência fornece informações sobre o que uma agência está sendo cobrada durante um determinado mês.
Essas informações estão contidas nas seguintes colunas da tabela de Transações da Agência:

	Coluna		Descrição
	Data		A data em que a cobrança foi bem-sucedida, marcada como incobrável, ou a data de um reembolso.
	Descrição		Uma breve descrição da cobrança, pagamento ou reembolso. Isso inclui quaisquer créditos que foram aplicados.
	ID da Transação		O ID da Transação para uma determinada cobrança. Os IDs de Transação ajudam a identificar a cobrança no Stripe.
	Cobrança		O valor total que a agência está sendo cobrada. Esse valor é igual ao total da fatura da agência menos quaisquer créditos que foram aplicados.
	Depósito		O valor pago à agência.
	Nota		Uma breve nota descrevendo a natureza da cobrança da agência.

Status das Faturas

As faturas podem ter muitos status diferentes associados a elas, cada um sendo bastante distinto do outro em relação ao que significam para você. Alguns status de fatura indicam que tudo está bem, e outros sinalizam que há problemas com a cobrança da fatura.

Esses status são os seguintes:

	Status		Descrição
	Faturado pela Agência		Indica que um cliente está sendo faturado ou cobrado diretamente por uma agência e não está sendo faturado diretamente pelo Lead Gen & CRM.
	Rascunho		Indica que uma fatura está sendo criada. Faturas com esse status ainda podem ser editadas.
	Aberta		Indica que o Lead Gen & CRM está tentando uma cobrança que falhou. Faturas com esse status não podem ser editadas.
	Pago		Indica que a cobrança foi bem-sucedida.
	Pagamento Pendente		Indica que a cobrança foi bem-sucedida e o Lead Gen & CRM está aguardando que ela seja liquidada.
	Tentando Novamente		Indica que o cliente falhou na cobrança inicial e que o Lead Gen & CRM tentará cobrar novamente em cinco dias.
	Inadimplente		Indica que a cobrança inicial, bem como todas as tentativas de reembolso, falharam para aquele período de cobrança específico.
	Anulado		Indica que a fatura foi um erro e que deve ser cancelada.

Exportando Faturas de Clientes

Você pode exportar faturas de clientes ou da agência para fins de registro. As faturas exportadas serão salvas como arquivos .PDF.
Para exportar faturas de clientes, faça login na sua conta e siga os seguintes passos:

Clique Menu do Usuário > Configurações na barra de ferramentas superior ou no ícone de Configurações no canto inferior esquerdo da página.
Clique em Visão Geral de Faturamento, localizado sob Ferramentas da Agência no painel à esquerda.
Role até a tabela Cobranças de Clientes para exportar faturas de clientes ou role para baixo até a tabela Cobranças da Agência para exportar faturas da Agência.
Clique no nome da empresa cliente desejada.
Clique em Exportar Fatura.

Baixe o arquivo .PDF que abrirá em uma nova janela. As exportações .PDF baixadas serão salvas automaticamente no local onde seu computador salva arquivos baixados da Internet.

Nota: Bloqueadores de pop-up impedirão que a janela de exportação se abra automaticamente. Você precisará permitir que os pop-ups sejam abertos.

Exportando Relatórios de Receita da Agência

O Relatório de Receita da Agência fornece às agências um documento para ajudar a reconciliar a receita gerada durante um determinado período de faturamento. O relatório é atualizado à medida que os clientes são cobrados e a agência é paga.

Para exportar Relatórios de Receita da Agência, faça o seguinte:

Role até a tabela Cobranças da Agência.
Clique em Relatório de Receita da Agência.