Configurando Processos de Opt-In Personalizados via Automação

Criando Formulários e E-mails de Double Opt-In

Para criar um processo de opt-in personalizado, você precisará primeiro criar um e-mail de opt-in. Usar um processo de double opt-in valida o endereço de e-mail que um lead forneceu, além de verificar se ele realmente deseja receber mais comunicações. Por exemplo, esse processo é útil para solicitar que um lead se junte a uma lista de e-mails.

Para criar um e-mail de double opt-in, crie um formulário do Lead Gen & CRM ou um formulário nativo/de terceiros.

1. Coloque seu formulário em uma página de destino do Lead Gen & CRM ou em um site.
2. Crie um e-mail para verificar o endereço de e-mail do lead e/ou o interesse em receber comunicações.
3. Insira um link ou botão no e-mail que peça ao lead para confirmar ou verificar se deseja receber e-mails.
4. Modifique as configurações do link ou botão para redirecionar para a página de destino ou site.

Criando Gatilhos e Ações de Opt-In

Uma vez que você tenha criado o e-mail de double opt-in, precisará aplicar os gatilhos e ações de opt-in apropriados. Ao configurar o fluxo de trabalho descrito abaixo, após um lead preencher um formulário, ele receberá seu e-mail de double opt-in. Quando ele clicar no link ou botão no e-mail para confirmar seu interesse em receber e-mails, suas informações de contato no Lead Gen & CRM serão automaticamente atualizadas para refletir que ele optou por participar. Além disso, quaisquer leads que não optarem por participar após 2 semanas serão adicionados a uma lista manual.

Para criar um conjunto de gatilhos e ações, crie ou edite um fluxo de trabalho visual em Automação > Fluxos de Trabalho Visuais na barra de ferramentas superior.

1. Clique em + Adicionar > Gatilho abaixo de Iniciar ou em um ramo aplicável.

   

2. Selecione o gatilho preenche o formulário, localizado na seção Formulário.
   Nota: Selecionar o preenche qualquer formulário gatilho aplica esse processo de opt-in a todos os formulários disponíveis.

   

3. Selecione o formulário desejado.
4. Selecione o período de tempo que deve se aplicar ao gatilho.
5. Clique em OK.

   

6. Clique em + Adicionar > Ação abaixo do gatilho.

   .

7. Selecione a ação enviar o e-mail , localizada na seção Comunicação.

   

8. Selecione o e-mail que tem um link para optar por participar.
9. Opcionalmente, marque a caixa se o e-mail deve ser enviado no dia útil seguinte quando fora do horário comercial.
10. Clique em OK.

    

11. Clique em + Adicionar > Gatilho abaixo da ação.

    

12. Selecione o gatilho visita o link do e-mail .

    

13. Faça os ajustes necessários sobre com que frequência o cliente pode clicar, para acionar o gatilho.
14. Insira o link de opt-in no campo Ao clicar neste link (opcional) .
15. Opcionalmente, selecione a caixa Remover do grupo de ações pai
16. Selecione uma das opções de Comportamento do Gatilho:
    • Gatilho Controlado – Acionar o gatilho apenas se o e-mail for enviado como parte deste fluxo de trabalho visual.
    • Gatilho Aberto – Permitir que o gatilho seja acionado mesmo que o e-mail seja enviado como um e-mail de smart mail, para uma lista, ou através de outro grupo de ações.
17. Clique em OK.

    

18. Clique em + Adicionar > Ação abaixo desse gatilho.

    

19. Selecione a ação alterar campo de contato na seção Ações de Edição de Contato.

    

20. Digite Está Optado como o nome do campo.
21. Altere o valor para Verdadeiro.
22. Clique em OK.

    

23. Abaixo do Ramo 1, clique em + Adicionar > Atraso de Tempo.

    

24. Defina o atraso de tempo para 2 semanas.
25. Clique em OK.

    

26. Abaixo do Atraso de Tempo, clique em + Adicionar > Ação.

    

27. Selecione a ação Adicionar à lista na seção Ações de Lista.

    

28. Escolha uma lista para adicionar contatos que não completaram o double opt-in após 2 semanas.
29. Clique em OK.

    

30. Defina seu fluxo de trabalho como Ativo.