Criando Oportunidades a partir do Gerenciador de Oportunidades

Última atualização: 9 de outubro de 2024


As oportunidades são criadas e adicionadas ao Pipeline para monitorar o progresso nas etapas do negócio no processo de vendas. 

Você pode acompanhar a receita estimada, a data de fechamento estimada e os contatos incluídos em uma oportunidade específica. No Lead Gen & CRM, as oportunidades são representadas como cartões no Pipeline e podem ser facilmente movidas para uma etapa de negócio diferente à medida que a oportunidade avança na linha do tempo do processo de vendas.

Este artigo mostrará como criar oportunidades e editar oportunidades existentes a partir do Gerenciador de Oportunidades. 

Conteúdos do Artigo

Disponível Com:
Teste ✓  
Essencial ✓  
Avançado ✓  
Ultimate ✓  
Barra de Ferramentas:
VendasVendas
 
Usuários:
Administradores ✓  
Gerentes de Empresa ✓  
Gerentes de Marketing ✓  
Gerentes de Vendas ✓  
Vendedores ✓  
Vendedores Jr. ✓  

Criando a partir do Gerenciador de Oportunidades

Você pode criar oportunidades a partir do Gerenciador de Oportunidades. Para criar oportunidades, comece pela página Vendas > Gerenciador de Oportunidades na barra de ferramentas à esquerda.

  1. Clique em + Oportunidade.

    Clique em + Oportunidade

     

  2. Selecione uma das seguintes opções:
     
      Opção   Descrição  
      Selecionar um Contato  

    Utiliza um contato que já existe no Gerenciador de Contatos. Pesquise o contato inserindo diferentes campos de contato.

    		  
      Criar um Novo Contato   Adiciona um novo contato ao Gerenciador de Contatos. Insira as informações relevantes nos campos de contato.  

     

  3. Preencha os campos dentro da categoria selecionada. 
  4. Clique em Continuar. 

    Clique em Continuar

     

O gaveta de oportunidades aparecerá. Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios e, em seguida, clique no botão Salvar na parte inferior da página.

Se você não ver a oportunidade no Gerenciador de Oportunidades após ser criada, verifique novamente se você salvou os detalhes da oportunidade corretamente. 

Nota: Se você salvou sua oportunidade corretamente, mas ela ainda não aparece no Gerenciador de Oportunidades, tente limpar o histórico do seu navegador. Isso fará com que você saia do Lead Gen & CRM. Faça login novamente e tente criar sua oportunidade.

 

Editando Oportunidades

Você pode editar as oportunidades criadas conforme necessário. Para editar oportunidades, comece pela página  Vendas > Gerenciador de Oportunidades na barra de ferramentas à esquerda.

  1. Localize a oportunidade desejada e clique     Opções > Editar.

    Clique em Opções e escolha Editar

     

  2. Edite notas, campos e produtos conforme necessário na aba Visão Geral. 
  3. Adicione ou edite tarefas conforme necessário na aba Tarefas.
  4. Adicione, edite ou remova contatos de oportunidades conforme necessário na aba Contatos.
  5. Revise comunicações passadas ou comunique-se com contatos na aba Comunicações.
  6. Clique em Salvar. 

    Clique em Salvar

     

Para tomar ações com oportunidades existentes, consulte os seguintes artigos: 

    Outros artigos