Exportando Oportunidades Via o Pipeline de Vendas
Última atualização: 9 de outubro de 2024
Lead Gen & CRM permite que você crie uma oportunidade usando contatos no Gerenciador de Contatos. Oportunidades são criadas e adicionadas ao Pipeline para monitorar o progresso nas etapas do negócio no processo de vendas.
Você pode rastrear a receita estimada, a data de fechamento estimada e os contatos incluídos em uma oportunidade específica. No Lead Gen & CRM, as oportunidades podem ser exportadas de várias maneiras.
Este artigo detalhará como exportar oportunidades do Pipeline de Vendas.
Conteúdo do Artigo
| Teste | ✓ | |
| Essencial | ✓ | |
| Avançado | ✓ | |
| Ultimate | ✓ |
Vendas| Administradores | ✓ | |
| Gerentes de Empresa | ✓ | |
| Gerentes de Marketing | ||
| Gerentes de Vendas | ✓ | |
| Vendedores | ✓ | |
| Vendedores Jr. | ✓ |
Exportando Oportunidades do Pipeline de Vendas
Você pode salvar dados do pipeline para referência futura. Para exportar dados do pipeline para um arquivo de planilha, comece na página Vendas > Oportunidades.
- Selecione o pipeline desejado no menu suspenso Pipeline.
- Selecione os proprietários aplicáveis no menu suspenso Proprietários.
- Selecione os parâmetros de data no menu suspenso Intervalo de Datas.
- Clique
Opções > Exportar Oportunidades para .CSV.
- Clique no link que aparece na parte superior da tela.
- Clique na exportação para baixar o arquivo.
O arquivo será baixado para a pasta de downloads padrão no seu computador. Aprenda sobre outras maneiras de exportar Oportunidades.
- Exportar Oportunidades do Gerenciador de Oportunidades
- Exportar Oportunidades do Relatório de Ganhos/Perdas
- Exportar Oportunidades do Relatório de Desempenho de Vendas
Acessando Exportações Anteriores
Para acessar arquivos que foram recentemente exportados e baixá-los, você pode ir ao Gerenciador de Exportação. Leia Acessando o Gerenciador de Exportação.