Entendendo os Nomes de Conta e Oportunidade Gerados

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Lógica de Nomeação de Oportunidades

As oportunidades podem ser criadas através do próprio pipeline, ou através da automação. Ao criar oportunidades por meio da automação, o Lead Gen & CRM irá gerar automaticamente nomes para as oportunidades criadas.

 

Quando um lead está associado a uma conta

Quando oportunidades são criadas através da automação, os nomes das oportunidades são baseados em saber se o lead está associado a uma conta que possui um nome de empresa. Independentemente de o lead ter ou não uma conta associada e um nome de empresa, os nomes das oportunidades geradas serão listados ao lado de um timestamp que indica quando a oportunidade foi criada.

A lógica para a geração do nome da oportunidade, quando o lead está associado a uma conta, é a seguinte:

	Oportunidade		Descrição		Exemplo
	Tem Nome de Empresa		As oportunidades com um nome de empresa associado terão o nome da empresa como seu nome gerado automaticamente.		Carl’s Plumbing – 28 de abr. de 2018 11:28AM
	Sem Nome de Empresa		Se um lead não tiver um nome de empresa associado, o nome da oportunidade será gerado automaticamente com o nome do fluxo de automação.		Fluxo de Campanha Drip – 28 de abr. de 2018 11:28AM

Esteja ciente de que o nome de uma oportunidade pode ser alterado após ser gerado automaticamente. Se os nomes de oportunidades gerados automaticamente não estão produzindo os resultados desejados, considere atualizar os nomes das empresas de suas contas.

Por exemplo, dependendo da sua instância e suas necessidades, o nome da empresa de uma conta pode ser o nome de um negócio ou o primeiro e último nome de um indivíduo. Leia Configurando Informações da Empresa da Conta para saber mais sobre como atualizar os detalhes da empresa de suas contas. 

 

Quando um lead não está associado a uma conta

Quando oportunidades são criadas através da automação, e o lead não está associado a uma conta, você pode escolher usar “Gerar automaticamente” no nome da conta e da oportunidade ou definir um prefixo. Isso criará primeiro um nome de conta, e então o nome da oportunidade será criado para corresponder ao nome da conta.

A lógica para a geração do nome da conta/oportunidade, quando o lead não está associado a uma conta, é a seguinte:

	Selecionar Prefixo		Descrição		Exemplo
	Prefixo gerado automaticamente		Escolha gerar todas as novas contas/oportunidades com o prefixo de nome “Gerado automaticamente” ao lado do timestamp único.		Gerado automaticamente 2344567 – 28 de abr. de 2018 11:28AM
	Defina seu próprio prefixo		Escolha gerar todas as novas contas/oportunidades com um prefixo definido ao lado do timestamp único. Insira o prefixo que você deseja que todas as contas/oportunidades sejam geradas.		Nova Oportunidade – 28 de abr. de 2018 11:28AM

 

Esteja ciente de que o nome de uma oportunidade pode ser alterado após ser gerado automaticamente.