Visão Geral do Otimizador de Vendas

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Recursos do Fluxo de Trabalho do Otimizador de Vendas

O Otimizador de Vendas do Lead Gen & CRM permite que as equipes de vendas automatizem suas oportunidades, tarefas e ações com base nas etapas do pipeline de oportunidades. O Otimizador de Vendas oferece a capacidade de contatar leads quando mais importa, com notificações em tempo real para atividades de leads. Tudo isso permite que você economize tempo e feche mais negócios.

 

Considere como o Otimizador de Vendas impacta os fluxos de trabalho:

• Você pode criar fluxos de trabalho de oportunidades no Construtor de Fluxos de Trabalho Visual. O Otimizador de Vendas permite que você crie fluxos de trabalho visuais que são baseados em contatos com oportunidades e como os leads interagem com seu conteúdo.
   
• As oportunidades podem se mover automaticamente entre as etapas dentro dos pipelines. Com um fluxo de trabalho visual ou lista baseada em regras devidamente configurada, você pode automatizar todo o movimento de uma oportunidade através de um pipeline de vendas.
   
• Programe diferentes tipos de eventos de automação. A automação pode ser configurada para agendar eventos com base em quando os parâmetros da oportunidade mudam ou quando as oportunidades se movem para uma etapa diferente em um pipeline.

Consulte os seguintes artigos de ajuda para mais informações sobre como automatizar oportunidades:

• Criando Automação Baseada em Mudanças de Etapas do Pipeline
• Criando Fluxos de Trabalho de Oportunidades
• Criando Fluxos de Trabalho Visuais com Novas Oportunidades

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O Feed de Atividades de Vendas

Além do conteúdo do fluxo de trabalho criado, o Otimizador de Vendas impacta diretamente as atividades de vendas. O Feed de Atividades do Lead Gen & CRM fornece uma visão geral de todas as atividades atribuídas a um usuário.

Com o Otimizador de Vendas, as atividades podem ser configuradas para criar novas tarefas e notificar os usuários sobre tarefas específicas. Isso lhe dá a oportunidade de contatar leads conforme necessário.

Por exemplo, se a automação particular for configurada de tal forma que, quando um usuário é atribuído a um lead que interage com seu conteúdo, o usuário pode ter tanto uma tarefa associada a ele quanto receber uma notificação em tempo real.

Consulte os seguintes artigos de ajuda para mais informações sobre o Feed de Atividades:

• Criando Fluxos de Trabalho de Oportunidades
• Visão Geral do Feed de Atividades
• Criando Notificações de Tarefas

 

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Relatório de Tarefas do Otimizador de Vendas

O Otimizador de Vendas pode mostrar como as tarefas automatizadas criadas estão sendo concluídas. O relatório de Tarefas do Otimizador de Vendas fornece um relatório detalhado sobre o número de tarefas automatizadas. Este relatório pode exibir informações sobre usuários individuais ou equipes de vendas inteiras.

O relatório de Tarefas do Otimizador de Vendas oferece uma visão sobre quais tarefas automatizadas estão sendo concluídas ou reagendadas dentro de um determinado período.

Clique em Otimizador de Vendas > Relatório do Otimizador de Vendas para acessar o relatório de Tarefas do Otimizador de Vendas na barra de ferramentas à esquerda.

 

Consulte Visão Geral do Relatório de Tarefas do Otimizador de Vendas para mais informações sobre o relatório de Tarefas do Otimizador de Vendas.