Exportando Oportunidades do Gerenciador de Oportunidades
Última atualização: 9 de outubro de 2024
As oportunidades são criadas e adicionadas ao Pipeline de Vendas no Lead Gen & CRM para monitorar o progresso nas etapas do negócio no processo de vendas. Você pode rastrear a receita estimada, a data de fechamento estimada e os contatos incluídos em uma oportunidade específica.
Você pode exportar dados de Oportunidades em formato .CSV a partir do Pipeline de Vendas, do Gerenciador de Oportunidades, do relatório de Ganhos/Perdas, e do relatório de Desempenho de Vendas.
Este artigo mostrará como exportar um arquivo .CSV de dados de oportunidades do gerenciador de oportunidades, com os campos escolhidos.
Conteúdos do Artigo
| Teste | ✓ | |
| Essencial | ✓ | |
| Avançado | ✓ | |
| Ultimate | ✓ |
Vendas| Administradores | ✓ | |
| Gerentes de Empresa | ✓ | |
| Gerentes de Marketing | ✓ | |
| Gerentes de Vendas | ✓ | |
| Vendedores | ✓ | |
| Vendedores Jr. | ✓ |
Exportando Oportunidades
Você pode exportar oportunidades conforme necessário.
Para exportar e baixar oportunidades, comece em Vendas > Gerenciador de Oportunidades na barra de ferramentas à esquerda.
- Clique
Opções.
- Clique Exportar Oportunidades.
- Clique nas caixas de seleção dos campos desejados.
- Clique Exportar.
- Clique Gerenciador de Exportação na janela de notificação que aparece.
- Clique no nome do arquivo exportado.
Esteja ciente de que os arquivos .CSV exportados serão baixados para a pasta de downloads padrão do seu computador.
Acessando Exportações Anteriores
Para acessar arquivos que foram recentemente exportados e baixá-los, você pode ir ao Gerenciador de Exportação. Leia Acessando o Gerenciador de Exportação.