Exportando Oportunidades do Relatório de Desempenho de Vendas

As oportunidades são criadas e adicionadas ao Pipeline de Vendas no Lead Gen & CRM para monitorar o progresso em diferentes etapas do processo de vendas. Você pode acompanhar a receita estimada, a data de fechamento estimada e os contatos incluídos em uma oportunidade específica.

Você pode exportar dados de Oportunidade em formato .CSV a partir do Pipeline de Vendas, do Gerenciador de Oportunidades, do relatório Ganhos/Perdidos e do relatório de Desempenho de Vendas.

Este artigo mostrará como exportar um arquivo .CSV de dados de oportunidades do relatório de Desempenho de Vendas.

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Conteúdo do Artigo

• Exportando via Relatório de Desempenho de Vendas
• Acessando Exportações Anteriores

Disponível Com:

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Barra de Ferramentas:

Análises

Usuários:

Administradores	✓
Gerentes de Empresa	✓
Gerentes de Marketing
Gerentes de Vendas	✓
Vendedores	✓
Vendedores Jr.	✓

Exportando via Relatório de Desempenho de Vendas

Para exportar oportunidades do Relatório de Desempenho de Vendas, faça o seguinte:

1. Clique em Análises na barra lateral esquerda.

   

2. Clique em Desempenho de Vendas localizado na seção Relatório de Vendas.

   

3. Clique em Ver Todos abaixo do gráfico de barras.

   

4. Clique em Configurações e selecione uma das seguintes opções:
   • Exportar Leads
   • Exportar Oportunidades
   • Exportar Vendas
   • Exportar Oportunidades Perdidas

   

5. Clique no link Gerenciador de Exportação que aparece.

   

6. Clique no relatório exportado para baixar o arquivo.

   

Acessando Exportações Anteriores

Para acessar arquivos que foram recentemente exportados e baixá-los, você pode ir ao Gerenciador de Exportação. Leia Acessando o Gerenciador de Exportação.