Exportando Oportunidades do Relatório Ganho/Perdido

Oportunidades são criadas e adicionadas ao Pipeline de Vendas no Lead Gen & CRM para monitorar o progresso nas etapas do negócio no processo de vendas. Você pode acompanhar a receita estimada, a data de fechamento estimada e os contatos incluídos em uma oportunidade específica.

Você pode exportar dados de Oportunidade em formato .CSV do Pipeline de Vendas, do Gerenciador de Oportunidades, do relatório Ganho/Perdido e do relatório de Desempenho de Vendas. 

Este artigo mostrará como exportar um arquivo .CSV de dados de Oportunidade do relatório Ganho/Perdido.

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Conteúdo do Artigo

• Exportando do Relatório Ganho/Perdido
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Disponível Com:

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Analytics

Usuários:

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Gerentes de Vendas	✓
Vendedores	✓
Vendedores Jr.	✓

Exportando do Relatório Ganho/Perdido

Para exportar um arquivo .CSV de Oportunidades do relatório Ganho/Perdido, faça o seguinte:

1. Clique em Analytics na barra de ferramentas à esquerda.

   

    

2. Role para baixo até a seção Relatórios de Vendas e clique no relatório Ganho/Perdido. 

   

    

3. Clique    Visualizar e selecione uma das seguintes opções:
   • Oportunidades Abertas
   • Oportunidades Ganhas
   • Oportunidades Perdidas
   • Oportunidades Arquivadas
4. Selecione o intervalo de datas desejado.

   

    

5. Defina quaisquer outros filtros desejados e clique em Aplicar.

   

    

6. Clique em Exportar.
7. Clique no link Gerenciador de Exportação que aparece no topo da tela.

   

    

8. Clique no relatório exportado, do Gerenciador de Exportação, para baixar o arquivo.

   

    

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