Importando e Mapeando Contatos de Arquivos .CSV

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Informações Importantes Sobre Arquivos .CSV

A Ferramenta de Importação utiliza informações de arquivos .CSV e cria listas de contatos a partir dessas informações. Esses arquivos contêm apenas dados alfanuméricos e são apresentados em formato de tabela.

Qualquer arquivo .CSV que você importar deve ser estruturado de forma semelhante ao seguinte:

Nome	Sobrenome	E-mail	Está Desinscrito
Galileo	Galilei	g@polymath.com	0
Edwin	Hubble	space@extragalatic.com	0
Hipparchus		math@trig.com	1

Ao importar arquivos .CSV, esteja ciente do seguinte:

• Linhas de cabeçalho são necessárias. Linhas de cabeçalho são necessárias para mapear os campos de Lead Gen & CRM para os campos importados.
• Campos de E-mail são obrigatórios. A Ferramenta de Importação exige que seu arquivo .CSV contenha uma coluna mapeada para o campo E-mail. Você ainda precisará incluir a coluna E-mail quando um contato não tiver um endereço de e-mail.
• Campos de Está Desinscrito são obrigatórios. Para que o Lead Gen & CRM importe um arquivo .CSV com sucesso, o arquivo precisa de um cabeçalho de coluna rotulado como Está Desinscrito.  O campo Está Desinscrito deve ser um campo booleano, onde 0 é para leads que estão optados, e 1 é para leads que não estão optados.
• Utilize nomes e sobrenomes. Para que a importação seja bem-sucedida, um nome e um sobrenome são sugeridos caso você não tenha um endereço de e-mail para aquele contato. Use ambos sempre que possível.
• Os valores devem corresponder. Ao importar valores de campos personalizados, certifique-se de que estão formatados para corresponder aos valores de campos personalizados. Por exemplo, valores de lista suspensa e de caixa de seleção são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
• Ao importar dados com campos de lista suspensa e de caixa de seleção, os campos devem estar presentes no arquivo de importação para aparecerem. Certifique-se de que os campos de lista suspensa ou de caixa de seleção em seu arquivo existam antes de importar. Caso contrário, os dados podem não ser importados corretamente.
• Ao importar para um campo personalizado de caixa de seleção, os dados não podem ter espaços entre os valores e as vírgulas. Um exemplo disso seria valor1,valor2,valor3. 

Para mais informações sobre como estruturar arquivos .CSV e o que eles devem conter, consulte os seguintes artigos de ajuda:

• Formatando Arquivos .CSV de Uma Coluna
• Salvando Arquivos .CSV
• Solução de Problemas com Arquivos .CSV

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Importando Contatos

Você pode importar contatos através da Ferramenta de Importação.

Para importar contatos, faça o seguinte:

1. Clique em Contatos na barra lateral esquerda.
2. Clique    Opções > Importar Contatos.

   

3. Role até a parte inferior da página da Ferramenta de Importação.
4. Selecione o delimitador apropriado no menu suspenso Selecionar delimitador.
5. Selecione o formato de data apropriado no menu suspenso Selecionar formato de data.
6. Selecione o formato de hora apropriado no menu suspenso Selecionar formato de hora.
7. Clique em Escolher um Arquivo. Escolha o arquivo .CSV aplicável.
8. Clique em Carregar Arquivo .CSV.

   

9. Selecione Nova Lista ou Usar Lista Existente, localizada em Configurações da Lista na página Importar Contatos .
10. Dependendo do tipo de lista, faça uma das seguintes ações na caixa de texto Nome da Lista:
    • Novas listas: Insira um nome para a lista.
    • Listas existentes: Insira o nome da lista existente desejada para adicionar contatos.
11. Selecione uma das seguintes opções no menu suspenso Como Devemos Lidar com Duplicatas?:
    • Não atualizar: Os campos e informações duplicados não são atualizados.
    • Atualizar apenas novos: Adiciona informações de uma nova coluna.
    • Atualizar novos e existentes: Atualiza todos os campos e informações no registro.

    

12. Selecione um dos seguintes no menu suspenso Importar Leads Não Atribuídos na Lista Como…:
    • Abertos
    • Leads Não Qualificados
    • Leads Qualificados
    • Contatos
    • Clientes

    

13. Opcionalmente, faça o seguinte:
    • Clique na caixa de seleção Atribuir a uma campanha? .
    • No menu suspenso que aparece, selecione a campanha desejada.
14. Opcionalmente, faça o seguinte:
    • Clique na caixa de seleção Atribuir leads a um usuário específico? .
    • No menu suspenso que aparece, selecione o usuário desejado.

    

Nota: Você pode importar notas através de a Ferramenta de Migração do CRM.

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Mapeando Campos

Ao importar arquivos .CSV, o Lead Gen & CRM tenta mapear automaticamente certos campos padrão como Nome, Sobrenome, e Email.
Nem sempre consegue, mas você pode ver campos já mapeados. Você pode reatribuir esses campos se não quiser mapeá-los como o Lead Gen & CRM tenta fazer por você.

Para mapear contatos ao importar arquivos .CSV, importe um arquivo .CSV aplicável e faça o seguinte:

1. Selecione os campos apropriados para mapear nas caixas de texto dos campos.
2. Opcionalmente, clique na caixa Fazer Campo Personalizado para importar a coluna como um campo personalizado.
3. Repita conforme necessário para todos os campos aplicáveis.
4. Clique em Importar

   

5. Digite Confirmar na janela pop-up que aparece.
6. Clique na caixa de seleção Eu confirmo que meus contatos desinscritos estão mapeados corretamente e que esta lista não é comprada.
7. Clique em Importar

   

Importante: Ao importar e mapear contatos, utilize os campos de Lead Gen & CRM já presentes no sistema sempre que possível, em vez de duplicar os campos. Importar e mapear campos personalizados com o mesmo nome que campos do sistema resulta na invisibilidade e inutilização desses campos do sistema na plataforma. Para mais informações sobre os campos do sistema disponíveis, consulte Campos do Sistema do Lead Gen & CRM Disponíveis. Para restaurar campos do sistema, entre em contato com o Suporte do Lead Gen & CRM do Constant Contact.