Referência e Encaminhamento de E-mails

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Criando Formulários de Referência

E-mails de referência devem estar vinculados a landing pages de referência. Por sua vez, os formulários de referência são construídos usando campos de referência.

Para criar um formulário de referência, faça o seguinte:

1. Clique em Formulários na barra de ferramentas à esquerda.
2. Criar ou editar um formulário.

   

3. Na aba Campos, localize a seção Campos de Referência e clique em Adicionar Campo > Padrão > E-mail.
   • Nota: O campo E-mail é o requisito mínimo ao adicionar campos de referência aos formulários

     

4. Clique em   Opções de Campo no campo adicionado.
5. Marque a caixa de seleção Obrigatório.
6. Adicione outros campos de referência conforme necessário.

   

7. Reorganize os campos e configure o formulário conforme necessário.
8. Clique em Salvar Alterações.

   

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Criando Landing Pages de Referência

Você pode adicionar formulários de referência a landing pages.

Para adicionar um formulário de referência criado a uma landing page, faça o seguinte:

1. Clique em Landing Pages na barra de ferramentas à esquerda.
2. Criar ou editar uma landing page.

   

3. Clique em    Adicionar Conteúdo no painel à esquerda.
4. Insira um dos seguintes:
   • Um bloco de conteúdo com elemento de formulário pré-construído
   • Um layout e um elemento de formulário
5. Clique    Fechar  no painel Adicionar Conteúdo.

   

6. Dê um clique duplo no elemento de formulário adicionado.
7. Selecione o formulário de referência criado no menu suspenso Selecionar um Formulário.
8. Configure o restante da landing page conforme desejado e clique em Salvar se o Auto-Salvar estiver desativado.

   

9. Clique em Configurações da Página no painel à esquerda.
10. Copie a URL no campo URL do Funil – Seguro.

    

Guarde esta URL copiada. Você precisará dela mais tarde.

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Criando E-mails de Referência

Uma vez que a landing page de referência tenha sido criada, os e-mails de referência podem ser criados para serem vinculados à landing page e ao formulário.

Para criar um e-mail de referência, faça o seguinte:

1. Clique em E-mails na barra de ferramentas à esquerda.
2. Criar ou editar um e-mail.

   

3. Modifique o estilo e design do e-mail conforme necessário, adicionando texto sobre referir o e-mail a outros, como Encaminhe este e-mail ou Referencie este e-mail a um amigo.
4. Selecione o texto inserido e clique em    Inserir/Editar Link na barra de ferramentas do Designer de E-mail.
   • Nota: Se você preferir usar um botão em vez de um link de texto, adicione um botão e cole a URL do funil da landign page de referência na caixa de texto Link no painel do Designer de Botões.
5. Cole a URL do funil da landing page de referência no campo de texto URL.
6. Modifique outros parâmetros de link conforme desejado.
7. Clique em Salvar.

   

8. Clique em Salvar  na barra de ferramentas do e-mail.

   

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Criando Workflows de Referência

O processo de referência pode ser automatizado por meio de um workflow.

Importante: O Construtor de Workflow Visual não é suportado no Internet Explorer 11. Use um dos outros navegadores suportados pelo Lead Gen & CRM para criar workflows visuais.

Para criar um workflow visual de referência, faça o seguinte:

1. Clique em Automação > Workflows Visuais na barra de ferramentas à esquerda.
2. Criar ou editar um wokflow.

   

3. Clique em + Adicionar > Gatilho sob Iniciar ou um ramo de workflow aplicável.

   

4. Selecione é referenciado no formulário, localizado sob Referência.

   

5. Digite o nome do formulário de referência desejado na caixa de texto Nome do Formulário.
6. Clique em OK.

   

7. Clique em + Adicionar > Ação sob o gatilho criado.

   

8. Selecione enviar o e-mail, localizado sob Comunicação.

   

9. Digite o nome do e-mail de referência desejado no campo Nome do E-mail.
10. Clique em OK.

    

11. Configure o restante do workflow conforme desejado e defina O workflow está para Ativo.