Usando o Campo Personalizado de URL de Anexo

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Entendendo o Campo Personalizado de URL de Anexo

O campo personalizado de URL de anexo é um campo de lead que contém uma URL para anexos fora do Lead Gen & CRM. Embora a URL de anexo possa ser qualquer link de URL, uma vez que armazena localizações de arquivos, é principalmente usada em e-mails para adicionar anexos. Por exemplo, considere que você tem um arquivo hospedado na seguinte URL:

http://seusiteaqui.com/meuArquivo.PDF

Você pode colocar essa URL no campo de URL de anexo dos leads e criar um e-mail com a variável de mesclagem para que o arquivo da URL se torne um anexo de e-mail sem aparecer no corpo do e-mail. Isso permite que você anexe arquivos diferentes para leads diferentes, de modo que o mesmo e-mail possa ter anexos diferentes— tudo dependendo da URL armazenada no campo de um destinatário.

Importante: Isso só funcionará se o e-mail for enviado de um fluxo de trabalho visual ou grupo de ações. Se enviado para uma lista ou de algum outro lugar, o arquivo não será anexado.

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Criando o Campo de URL de Anexo

Para começar, você precisará criar um campo personalizado de URL de anexo para usá-lo em outros recursos encontrados na sua conta do Lead Gen & CRM.

1. Clique    Menu do Usuário > Configurações na barra de ferramentas superior.

   

2. Clique em Campos Personalizados, localizado sob Recursos no painel esquerdo.
3. Clique em Adicionar Campo > Campo de Lead.

   

4. Digite o nome desejado para o campo.
5. Clique na caixa de seleção Variável de mesclagem de e-mail. Opcionalmente, selecione quaisquer configurações desejadas para o campo.
6. Selecione URL de Anexo na seção Tipo de Campo.
7. Clique em Criar Campo.

Esteja ciente de que criar campos personalizados com o mesmo nome que campos de sistema disponíveis resultará na invisibilidade e inutilização desses campos de sistema na plataforma.

Se isso acontecer com você, será necessário entrar em contato com o Suporte para restaurar seus campos de sistema

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Mapeando o Campo na Importação

Ao importar arquivos .CSV, se houver uma coluna de URL de anexo incluída no arquivo, você pode mapear o conteúdo dessa coluna para os leads durante o processo de importação.

Para mapear o campo de URL de anexo, faça o seguinte:

1. Clique Contatos na barra de ferramentas esquerda.
2. Clique    Opções > Importar Contatos.

   

3. Na parte inferior da página da Ferramenta de Importação, selecione as configurações de arquivo apropriadas.
4. Clique Escolher um Arquivo para selecionar o arquivo .CSV desejado.
5. Clique Carregar Arquivo .CSV.

   

6. Selecione Nova Lista ou Usar Lista Existente, na seção Configurações da Lista na Página Importar Contatos que se abre automaticamente. Dependendo do tipo de lista que você escolheu:
   • Novas listas: Digite um nome para a lista.
   • Listas existentes: Digite o nome da lista existente desejada para adicionar contatos.
7. Defina as configurações da lista para como você gostaria de importar os contatos.

   

8. Na seção Colunas .CSV, combine o cabeçalho da coluna URL de Anexo com o campo personalizado URL de Anexo.
9. Clique em Importar.

   

10. Digite CONFIRMAR no campo de texto.
11. Clique na caixa de seleção Eu confirmo que meus contatos cancelados estão mapeados corretamente e que esta lista não é comprada.
12. Clique em Importar.

    

Uma vez que a importação esteja completa, você poderá ver a URL de Anexo como um campo personalizado no Gerenciador de Contatos.

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Usando o Campo em E-mails e Workflows

Nota: URLs de anexos como variáveis de mesclagem só podem ser usadas ao enviar e-mails que fazem parte de um workflow. Se você tentar enviar um e-mail que contém uma variável de mesclagem de URL de anexo diretamente para uma lista, ou do próprio e-mail, a variável de mesclagem de URL de anexo não será preenchida como pretendido.

Adicionando o Campo Personalizado de URL de Anexo a E-mails

Você pode construir Workflows Visuais que enviarão um e-mail que contém a URL de Anexo como uma variável de mesclagem quando um usuário realizar uma ação específica.

Para definir o campo de URL de anexo em um e-mail, faça o seguinte:

1. Clique em E-mail na barra de ferramentas esquerda.
2. Crie ou edite um e-mail.

   

3. Clique em uma caixa de texto do e-mail e clique em Mesclar > Campos Personalizados > URL de Anexo na barra de ferramentas do Designer de E-mail. Nota: Este campo não funcionará em e-mails de notificação personalizados.

   

4. Adicione outro conteúdo ao e-mail conforme necessário e clique em Salvar.

   

Adicionando o Campo Personalizado de URL de Anexo a Workflows Visuais

Uma vez que você adicionou o campo de URL de anexo a um e-mail, você pode configurá-lo para operar em um workflow visual.

Para adicionar a URL de Anexo como uma ação em workflows visuais, faça o seguinte:

1. Clique Automação > Fluxos de Trabalho Visuais na barra de ferramentas esquerda.

   

2. Crie ou edite um workflow visual.

   

3. Clique + Adicionar > Gatilho sob Iniciar ou um ramo aplicável e adicione o gatilho desejado.

   

4. Clique + Adicionar > Ação sob o gatilho criado.

   

5. Clique enviar o e-mail, localizado sob Comunicação.

   

6. Digite o nome do e-mail com a variável de mesclagem URL de Anexo e clique em OK.

   

7. Adicione gatilhos, ações, atrasos de tempo e grupos de ações conforme necessário, e quando terminar, clique no interruptor Ativo/Inativo para definir este workflow como Ativo.

   

Contatos que acionarem o workflow receberão o e-mail contendo sua URL de Anexo específica como uma variável de mesclagem.