Visão Geral do Gerenciador de Tarefas

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Acessando o Gerenciador de Tarefas

Você pode usar o Gerenciador de Tarefas a qualquer momento e de qualquer lugar dentro da plataforma Lead Gen & CRM. O Gerenciador de Tarefas é um painel padrão no Plataforma de Lançamento e estará sempre disponível.

Para acessar o Gerenciador de Tarefas, faça o seguinte:

1. Clique    Plataforma de Lançamento na barra de ferramentas superior.
2. Clique no painel Gerenciador de Tarefas.

A Plataforma de Lançamento fornece uma visão geral das suas próximas tarefas, atividades recentes e métricas mais importantes.

A própria Plataforma de Lançamento é uma coleção de diferentes painéis que abrigam informações específicas. Essas informações podem ser amplamente personalizadas usando seus relatórios personalizados criados para melhor exibir as informações que você deseja ver.

Nota: Por padrão, o Gerenciador de Tarefas é representado por um    ícone. No entanto, se você tiver alguma tarefa pendente ou vencida, o ícone mudará para um    número. O número exibido reflete quantas tarefas você deve revisar.

A Plataforma de Lançamento estará sempre disponível no painel do Gerenciador de Tarefas. Este painel fornece informações sobre quais tarefas estão disponíveis para você. No entanto, você pode querer exibir mais do que apenas seus painéis padrão. Você pode criar seus próprios relatórios personalizados e defini-los como a guia padrão que você vê quando faz login no Lead Gen & CRM em um determinado dia.

Para mais informações sobre como usar relatórios personalizados com a Plataforma de Lançamento, consulte Visão Geral da Plataforma de Lançamento.

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Entendendo a Janela do Gerenciador de Tarefas

O Gerenciador de Tarefas fornece informações sobre todas as tarefas pendentes ou vencidas que estão atribuídas a você. Por padrão, o Gerenciador de Tarefas é aberto com uma lista de todas as tarefas pendentes ou vencidas atribuídas a você. Você pode eventualmente ter muitas tarefas. Você pode navegar pela sua lista de tarefas filtrando certos parâmetros de data e propriedade.

Essas informações incluem:

• O tipo da tarefa
• O nome da tarefa
• A data de vencimento da tarefa
• Leads e suas pontuações de lead, se eles forem parte da tarefa

Clique no menu suspenso Todo o Tempo para filtrar as tarefas que estão vencidas:

• Vencidas
• Hoje
• Amanhã
• Esta semana
• Este mês
• Concluídas

Clique no menu suspenso Todos os Tipos para filtrar tarefas por tipo.

Independentemente do tipo, tarefas com leads associados não terão o ícone padrão e, em vez disso, terão a foto e a pontuação do lead.

Os tipos de tarefas disponíveis são os seguintes:

Ícone	Tipo		Descrição
	Tarefa por Telefone		Uma tarefa que requer uma ligação telefônica. Se o lead associado à tarefa tiver números de telefone em seu registro, clicar neste ícone exibirá os números de telefone listados e pode iniciar chamadas através do Discador de Vendas.
	Tarefa por E-mail		Uma tarefa que requer o envio de um e-mail. Se o lead associado à tarefa tiver um endereço de e-mail em seu registro, clicar neste ícone permitirá que você envie um Email Inteligente ou um e-mail comum.
	Tarefa Geral		Uma tarefa sem ação definida. Esta tarefa pode ser usada para representar qualquer tarefa ou ação não representada por nenhum dos outros tipos de tarefa.
	Tarefa de Reunião		Uma tarefa que requer uma reunião. Se o lead associado à tarefa tiver um e-mail em seu registro e a caixa Enviar Convite de Calendário estiver marcada ao criar a tarefa, o usuário do Lead Gen & CRM para quem a tarefa é destinada receberá um convite de calendário para a reunião em sua caixa de entrada de e-mail.

Você também pode refinar sua busca na barra de pesquisa buscando o nome de uma tarefa.

Por padrão, as tarefas serão exibidas em ordem cronológica, com aquelas tarefas com a data de vencimento mais próxima aparecendo primeiro.

Selecione Data de Vencimento ou Nome da Tarefa no menu suspenso   Ordenar para classificar as tarefas por suas respectivas datas ou nomes.

Além disso, o Gerenciador de Tarefas fornece um link para o Feed de Atividades, assim como painéis de relatórios personalizados disponíveis.

Clicar na guia Feed de Atividades transformará a janela do Gerenciador de Tarefas na janela do Feed de Atividades.

Clicar em uma guia de painel de relatório personalizado transformará a janela do Gerenciador de Tarefas em uma janela de painel.

Quando você tem tarefas definidas, o tempo se torna um fator.

O Gerenciador de Tarefas exibirá uma cor diferente que reflete quanto tempo resta antes que uma tarefa vença:

	Cor		Notificação		Descrição
			Sem Tarefas Vencidas		Tarefas estão atribuídas, mas não vencem dentro dos próximos quinze minutos.
			Tarefas Vencendo em Breve		Tarefas estão atribuídas e vencem dentro dos próximos quinze minutos.
			Just in Time		Um lead que tem uma tarefa associada a ele visitou ou está visitando um site específico. Disponível apenas para o Otimizador de Vendas.

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Para Administradores: Todas as Tarefas dos Usuários

Os administradores têm acesso para visualizar todas as tarefas atribuídas aos usuários em uma instância do Lead Gen & CRM.

Clicar no menu suspenso Atribuído a mim exibirá uma lista de todos os usuários em sua instância.

Clicar no nome de um usuário exibirá as tarefas que estão atribuídas a ele.

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Entradas do Otimizador de Vendas

O Otimizador de Vendas do Lead Gen & CRM fornece a capacidade de automatizar a criação de oportunidades, tarefas e ações com base nas etapas do pipeline de oportunidades.

Se você tiver o Otimizador de Vendas habilitado, essas notificações aparecem no Gerenciador de Tarefas. Tarefas associadas às suas automações do Otimizador de Vendas e conteúdo relacionado aparecerão no Gerenciador de Tarefas. Para essas tarefas, um    ponto roxo estará ao lado da foto e da pontuação do lead.